Valmet Oyj和Neles公司决定以Neles的额外分配资金为条件完成合并，并就这种分配达成了一项贷款协议
Valmet Oyj和Neles公司决定以Neles的额外分配资金为条件完成合并，并就这种分配达成了一项贷款协议
Valmet Oyj将于美国东部时间2022年3月22日晚7:15在证券交易所发布
不得全部或部分直接或间接地在澳大利亚、加拿大、香港、南非、新加坡、日本、美国或任何其他司法管辖区出版或分发，在这些管辖区，此类出版或分发将违反适用的法律或规则，或需要填写额外的文件或注册，或需要采取除芬兰法律规定外的任何措施。参见下面的“重要通知”。
瓦尔麦特公司股价(“瓦尔麦特公司)和奈尔斯公司(nel)于2021年7月2日宣布，Valmet和Neles将合并，成为一家为全球流程工业提供独特产品的领先公司(合并”)。正如2022年3月21日宣布的那样，Valmet和Neles已获得合并的所有竞争批准。Valmet和Neles的董事会今天还得出结论，除了Neles的额外分配资金外，完成合并的所有其他条件都已满足或放弃，并决定根据2021年7月2日签署的合并计划和合并协议完成合并，条件是Neles的额外分配资金已在今天晚些时候由Neles的董事会在3月22日晚些时候解决。2022年，并在合并完成之前执行。如果额外的分配已经执行，预计合并的执行将于2022年4月1日在芬兰贸易登记处注册。
向Neles的股东发行新的Valmet股票作为合并对价
作为合并考虑，在2022年3月31日，Neles的股东每持有一股Neles，将获得0.3277股Valmet新股。合并完成后，Neles的股东将拥有合并后公司约18.8%的股份和投票权，Valmet的股东将拥有合并后公司约81.2%的股份和投票权。与合并相关的Valmet新发行股票的总数量预计为34,664,986股，导致Valmet的总数量为184,529,605股。Valmet的股本将增加4000万欧元至1.4亿欧元，这与合并执行的注册有关。合并对价股份将于2022年4月1日在芬兰贸易登记处注册，并于2022年4月1日注册在Neles股东的簿记账户上。
在纳斯达克赫尔辛基有限公司(Nasdaq Helsinki Ltd)正式上市的新股交易("纳斯达克赫尔辛基)预计将于2022年4月1日开始。Valmet的股票继续在纳斯达克赫尔辛基交易，交易代码为VALMT (ISIN代码:FI4000074984)。Neles在赫尔辛基纳斯达克的股票交易和上市的最后一天预计是2022年3月31日。
如果Neles的股东在每个单独簿记帐户上收到的合并对价股份的数量是一个小数，则分数应四舍五入到最接近的整数。合并对价股份的部分权益应汇总并在纳斯达克赫尔辛基的公开交易中出售，所得收益应按其持有的部分权益的比例分配给有权获得该部分权益的Neles股东。
奈尔斯的额外资金分配和关联方贷款协议
根据Neles和Valmet之间关于合并的合并协议，Neles可以在合并执行之前向其股东分配额外的资金分配，金额不超过每股2.00欧元，可以作为股息或从Neles的基金投资的不受限制股权的股本回报，或两者的组合(“额外的分布”)。Neles于2022年3月22日召开的年度股东大会决议授权Neles董事会对上述额外分配进行授权。
额外分配预计将由Neles董事会在今天晚些时候于2022年3月22日解决。Neles和Valmet将在该决议作出后发布股票交易所公告。
Valmet和Neles的董事会今天批准了两家公司之间的一项贷款协议，该协议涉及应付给Valmet的部分额外分销(“贷款协议”)。根据贷款协议，应支付给作为Neles股东的Valmet的额外分配部分，将不会在向Neles其他股东支付额外分配的同时以现金支付给Valmet，但支付给Valmet的金额将被记录为Neles欠Valmet的债务。对于每股2.00欧元的额外分配，贷款协议的价值约为8880万欧元。
合并完成后，Neles的所有资产和负债将转移给Valmet，因此，贷款协议项下的贷款将在合并完成后消失。如果合并不能在Neles和Valmet合并协议规定的长期终止日期之前完成，Valmet有权要求偿还贷款。从向Neles的其他股东支付额外分配之日起，该贷款的年利率为0.5%。
该贷款协议构成了Neles和Valmet的关联方交易，因为Valmet是Neles的最大股东，拥有Neles约29%的股份。
董事会的组成和Valmet股东大会有关合并的其他决议
根据2021年9月22日举行的Valmet特别大会的决议(“……)和2022年3月22日举行的Valmet年度股东大会(AGM)， Valmet的董事会将由Valmet的现任董事会成员Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Monika Maurer, Mikael Mäkinen和Eriikka Söderström以及目前Neles的董事会成员Jaakko Eskola和Anu Hämäläinen组成。
现任Valmet董事会主席Mikael Mäkinen将继续担任董事会主席，现任Neles董事会主席Jaakko Eskola将担任Valmet董事会副主席。
新董事会的任期将从与芬兰贸易登记册(“生效日期)，并在Valmet 2023年股东大会结束时到期。
临时股东大会关于修改Valmet公司章程和合并计划中规定的某些其他事项的决议将于合并生效之日起生效。
此外，Valmet的年度股东大会还决定了自生效日起董事会成员的薪酬问题。
Valmet于2021年10月26日宣布，Simo Sääskilahti将在合并完成后担任Valmet的流程控制业务线总裁。
瓦尔麦特公司股价
董事会
如需进一步资料，请联络:
Pekka Rouhiainen, Valmet投资者关系总监，电话:+358 10 672 0020
地理分布:
纳斯达克赫尔辛基
主流媒体
Valmet和Neles的简要信息
Valmet是一家为纸浆、造纸和能源行业提供工艺技术、自动化和服务的全球领先的开发商和供应商。我们的目标是成为为客户服务的全球冠军。Valmet强大的技术产品包括纸浆厂、纸巾、纸板和纸张生产线，以及生物能源生产的发电厂。我们先进的服务和自动化解决方案提高了客户流程的可靠性和性能，并提高了原材料和能源的有效利用。Valmet在2021年的净销售额约为39亿欧元。我们在全球有超过14000名专业人员与客户紧密合作，每天都致力于推动客户的业绩进步。Valmet的总部位于芬兰的埃斯波，其股票在赫尔辛基纳斯达克(Nasdaq Helsinki)上市。
Neles是流程工业关键任务流控制解决方案和服务的领先供应商之一。凭借我们全球的专家团队和创新的解决方案，我们帮助客户提高他们的工艺性能，确保材料的安全流动。Neles在芬兰赫尔辛基纳斯达克上市，2021年销售额约为6.11亿欧元。奈尔斯在全球约40个国家拥有约2,950名员工。
重要的通知
在一些司法管辖区，特别是在澳大利亚、加拿大、香港、南非、新加坡、日本和美国，发行发行可能受到法律施加的限制(例如有关发行文件的登记、入场、资格和其他规定)。特别地，合并对价股份和本公告中提及的任何其他证券均未或将根据经修订的《1933年美国证券法》(证券管理条例)或美国任何州的证券法，因此，除根据《证券法》适用的注册豁免外，本公告中提及的合并对价股票或任何其他证券均不得在美国境内发行或出售。美国将不会公开发行证券。
此声明既不是出售或招揽购买任何证券的要约，也不构成在美国或任何其他司法管辖区的要约、招揽或销售，在这些司法管辖区，此类要约、招揽或销售是非法的。除适用法律或法规要求外，不得直接或间接地全部或部分地在美国境内或进入美国境内，或以其他方式在该等司法管辖区内或进入该等司法管辖区，在该等司法管辖区内散布该等材料将违反任何适用法律或法规，或需要在该等司法管辖区内进行任何注册或许可。不遵守上述限制可能导致违反《证券法》或其他适用的证券法。
本公告不构成致临时股东大会或年度股东大会的通知，也不构成合并招股书。关于Neles并入Valmet的任何决定都应仅根据向Valmet和Neles(如适用)股东大会发出的实际通知、合并招股书或英文合并招股书中所载的信息以及对其中所载信息的独立分析作出。您应查阅合并招股书或英文合并招股书，以获得有关Valmet、Neles、它们各自的子公司、它们各自的证券和合并的更完整信息。雷电竞实时比分
本版本包含前瞻性陈述。本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻报表提供合并后公司当前对财务状况、经营结果、计划、目标、未来业绩、合并的好处和业务的预期和预测。这些陈述可以包括但不限于任何在陈述之前、之后或包含诸如“期望”、“目的”、“打算”、“可能”、“计划”、“会”、“可能”等词的陈述，以及其他具有类似含义或其否定含义的词语和术语。此类前瞻性报表包括已知和未知的风险、不确定性和其他超出合并公司控制范围的重要因素，这些因素可能导致合并公司的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性报表所表达或暗示的预期结果、业绩或成就存在重大差异。这些前瞻性的陈述是基于许多关于合并后公司目前和未来的业务战略以及未来运营环境的假设。股东不应依赖这些前瞻性的陈述。Valmet和Neles，以及它们各自的任何关联公司、顾问或代表或任何其他人，均不承担任何义务来审查、确认或公开发布任何前瞻性陈述的任何修订，以反映本发布日期之后发生的事件或发生的情况。
本新闻稿可能包括有关合并和Valmet和Neles业务运营合并预期产生的协同效益的估计，以及相关的整合成本，由Valmet和Neles编制，并基于一些假设和判断。这些评估反映了Valmet和Neles的合并以及业务运营的合并对合并后公司的业务、财务状况和运营结果的预期未来影响。与估计的协同效益和相关集成成本相关的假设在本质上是不确定的，并且受到各种各样的重大业务、经济和竞争风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致Valmet和Neles的合并和业务运营的合并带来的实际协同效益(如果有的话)以及相关集成成本与本版本中的估计有重大差异。
此外，不能确定合并将在本新闻稿和合并招股书中描述的方式和时间框架内完成，或者根本不能确定。