Metson Halitushyväksyisuunnitelman jakaa metso kahdeksiyhtiöksi

Metso oyj：nPörssitiedote31.5.2013 Klo 10:00 Paikallista aikaa

• saanut valmiiksi StrategiaSelvityksen JA的Hallitus在Sen Johdosta Allekirjoittanut jakautumissuunnitelman上

• Metson Massa，Paperi Ja voimantuotanto -liiketoimintojen uusiemoyhtiöhtiönimetäänvalmet oyj：ksi

• valmetinrahoitusjärjestelytovat valmiina;Metso在Saanut tarvittavat suostumukset ja vapautukset suurimmalta osalta lainanantajiaan jaaloittaavälittömästijoukkirjalainoihin liitittyvien suostyvien suostumusten hakemisen hakemisen joukkirjalainoihin

• ylimääräinenyhtiökoukouson Suunniteltupidettäksiarviolta 1.10.2013

Metso Oyj:n hallitus on saanut valmiiksi strategiaselvityksensä ja katsoo, että yhtiön jakautuminen tarjoaisi sen Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnoille sekä sen Kaivos ja maarakennus ja Automaatio -liiketoiminnoille jatkossa parhaat mahdollisuudet hyödyntää nopeammin ja tehokkaammin niiden omia vahvuuksia asiakasteollisuuksissaan.Metso on kehittänyt liiketoimintojaan aktiivisesti viime vuosikymmenen ajan investoimalla niiden maailmanlaajuiseen palveluliiketoimintaan, laajentamalla niiden teknologiatarjontaa merkittävällä tutkimus- ja kehitystyöllä ja vahvistamalla niiden markkina-asemaa yritysostoin.molemmat uudetyhtiötolisivat maailmanlaajuisesti johtavia toimijoita omilla markkinoillaan。Seuraavat Vaiheet Niiden Strategisesessakehittämisesholisi tehokkainta toteuttaa kahtenaerillisenäyhtiönä，mikämahdollistaisimolemmile solemmile kohdistetettumman kohdistetumman ja selkemman jaselkemmän战略策略师NäidenKahdentiousenyhtiönJohdonja halituksen kasvaneen fokuksenpitäisiMyösMyösauttaayhtiöitäsaavuttamaanvahvempaa vahvempaa kasvua kasvua kasvua ja parantamaan kannattavuuttaan。jakautumisen seurauksenamyösOmistaja-arvon odotetaan kasvavan，koska molemmillayhtiöilläolisi omatselkeätematselkeäterityispiirteensäjaja ja ne tarjoaivat erilialaiset sijoiitusprofiilit。

Metson hallitus on tänään hyväksynyt jakautumissuunnitelman Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintojen kaikkien varojen, velkojen ja vastuiden siirtämisestä uuteen perustettavaan yhtiöön, joka nimetään Valmet Oyj:ksi.Valmetin Osakkeille Haetaan Listaus HelsinginPörssissä。JakautumisenJälkeenMetson Nykyinen Kaivos Ja Maarakennus -liiketoimintaSekäautomaatio-liiketoimintajäisivätnykyiseenyhtiiminta yhtiiminta yhtiiminta yhtiiminta yhtiiminta yhtiiminta yhtiiminta jatkaisi jatkaisi toimintaansi toimintaansa toimintaansa toimintaansa metso-nimisenä。Valmetilla Olisi Aluksi Sama omistajarakenne kuin Metsolla，Ja se seolisiTäysinenthinäinäinenIlman ristionomistuksia Metson JavalmetinVälillä。

Jakautuminen vaatii MetsonYlimääräräräräräräräräräräräräräräräräräräkouksenHyväksynnän，ja jakautumisentäytäytöntönpanönpanönpanonRekisteröinninninninkauuparekarekarekarekisekiseyhtiiinosakeyhtiinnntikisterionmukaisen velkaulkientelykientelykientelykientelytelykienteltelenteltelenteltelenteententelententelententelententelententelent。Mikäli jakautuminen hyväksytään, suunniteltu jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivä on 31.12.2013 ja julkisen kaupankäynnin Valmetin osakkeilla Helsingin pörssissä odotetaan alkavan mahdollisimman pian tämän jälkeen.

Metson Hallituksen PuheenjohtajaJukka Viinanensanoo，ettähalitussuosittelee osakkeenomistajiahyväksymänjakautumisen。"Tarkasteltuaan huolellisesti Metson strategian toteuttamista ja kasvua vauhdittavia vaihtoehtoja, hallitus katsoo, että Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintojen eriyttäminen jakautumisen kautta tarjoaa parhaan mahdollisuuden parantaa Valmetin ja Metson fokusta ja tavoitetasoa sekä edistää niiden omien erillisten kasvustrategioiden toteuttamista. Hallitus uskoo, että tämä yhdistettynäKahden Houkuttelevan sijoitusvaihtoehdon syntymiseen，loisiMyösvahvan mahdollisuuden kasvattaa arvata arvoa arvoa arvoa arvoa arvoa arvoa metson osakkeenomistajille。

Metson ToimitusjohtajaMattiKähkönensanoo: "Pitkäaikaisena Metson työntekijänä olen ylpeä siitä, että Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintomme ovat kehittyneet vahvaksi maailmanlaajuisesti johtavaksi toimijaksi viimeisen vuosikymmenen aikana ja ovat nyt valmiit ottamaan seuraavat askeleensa itsenäisenä yhtiönä. Valmet-nimi heijastaa näiden liiketoimintojen pitkää perintöä ja symbolisoi niiden poikkeuksellisia insinööritaidonsaavutuksia. Alustavan palautteen perusteella olen vakuuttunut, että sekä asiakkaamme että henkilöstömme - niin Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnoissa kuin Kaivos ja maarakennus ja Automaatio-liiketoiminnoissakin - hyötyisivät kahden erillisen yhtiön tarjoamasta itsenäisestä hallinnosta ja strategiasta. Sekä Valmet että Metso olisivat suuria, globaalisti johtaviasekätaseiltaanvahvojayhtiöitä。Misen Tulevaisuudessa。”

HyväksyessäänJakautumissuunnitelman hallitus on halunnutvarmistaasekävalmetinEttämetsonvahvan vahvan taloudellisen Aseman。tiert taloudelliset avainluvut kummallekinyhtiölle，perustuenliitteenäOleviin31.12.201222.2012Päättyneentilikauden havainnollistaviin proforma -konsernitaseisenitaseisenitaseisisiinaseisisiin ja -tuloslaskelmiin（li lieititeSessoune）

• Metso Oyj: taseen loppusumma 4 005 miljoonaa euroa, oma pääoma 1 362 miljoonaa euroa, bruttovelat 1 095 miljoonaa euroa, nettovelat 388 miljoonaa euroa, liikevaihto 4 499 miljoonaa euroa, ja tulos (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä 496 miljoonaa euroa

• Valmet Oyj: taseen loppusumma 2 637 miljoonaa euroa, oma pääoma 865 miljoonaa euroa, bruttovelat 195 miljoonaa euroa, nettovelat -72 miljoonaa euroa, liikevaihto 3 005 miljoonaa euroa, ja tulos (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä 192 miljoonaa euroa

Strategiaselvityksensä rinnalla Metso on jakautumiseen valmistautuessaan tehnyt tiettyjä rahoitusjärjestelyjä sekä Metson että Valmetin osalta.Tähän prosessiin on sisältynyt jakautumista koskevien suostumusten ja vapautusten hankkiminen Metson 500 miljoonan euron valmiusluottosopimuksen lainanantajilta sekä suurimmalta osalta sen kahdenkeskisten lainojen lainanantajista, jotka suostumukset ja vapautukset yhteensä kattavat noin 2 700 miljoonan euron rahoitusjärjestelyt.Jakautumisprosessin EdesauttamiseksiMetsoKäynnistäätänänMyösEmtn-Ohjelmansa puitteissa liikkeeseen liikkeeensen laskettuihin joukkakirjalakirjalainoihinoihinliitittyvänuitittyvänuostyvänuostyvänuostyumustenja vapaupitontenten insersessen insententen insententinnintinnintinnintinnintinninnin inin inin inin inin anhahakaiter in hakaelention。NäidenJoukkovelkakirjojen nimellisarvo onyhteensänoin900 Miljoonaa euroa ja nejanejaääää2ätJakautumissuunnitelman Mukaisesti Metson Metson Velvoitteiksi。Metso在MyösSopinutuudesta上500 Miljoonan Euron Luotosta，Joka Tukee Suostumusten Ja vapautusten hakuprosessia joukkakirjovelkakirjojen haltijoiden kanssa。

Metso on myös järjestänyt Valmetille uutta rahoitusta, joka sisältää 200 miljoonan euron määräisen kestoltaan kolmen vuoden lainan sekä 200 miljoonan euron määräisen syndikoidun lainajärjestelyn, jonka erääntymisaika on viisi vuotta jakautumispäivästä.

Metso在Saanut SuomenveroviranomeistaMyönteisenennakkopäätökkkätöksen，joka vahvistaa jakautumisenveroneutraalinkäsittelynsuomessa。

Metso suunnittelee，ettäylimäräinenyhtiökokousPidettäisiinArviolta1.10.2013。tarkoituspäättää的Kokouksessa jakautumisesta ja muista jakautumissuunnitelmaan perustuvista halituksenesityksistä。HallitusJulkistaaMyöhemminErillisen KutsunYlimäräiseenyhtiökokoukeen。Tietyt Metson merkittävät osakkeenomistajat, mukaan lukien Solidium, Cevian Capital, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ovat allekirjoittaneet sitoumuksen äänestää ylimääräisessä yhtiökokouksessa jakautumisen puolesta.Syyskuussa 2013 Julkaistavaksi Odotettu Jakautumis- JalistautumisesiteIteSältääyksityiskohtaisempaa tietoasekäjakäutumisestaettävalumisestaettävalmetistaet valmetista ja metsosta ja niiden taloudellisesta asemasta asemasta asemasta asemasta。

Metson hallitus aikoo ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Valmetin hallitus koostuisi osittain tietyistä Metson hallituksen tämänhetkisistä jäsenistä, joiden hallitusjäsenyys Metsossa päättyisi jakautumisen täytäntöönpanon tultua rekisteröidyksi, ja osittain yhdestä tai useammasta ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittavasta uudesta jäsenestä.Vastaavasti Metson hallitus aikoo ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Metson hallitus koostuisi osittain sen niistä tämänhetkisistä jäsenistä, jotka eivät aloita Valmetin hallituksen jäseninä, ja osittain yhdestä tai useammasta Metson ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittavasta jäsenestä.

liititeenäOlevanjakautumissuunnitelman mukaisesti transaktio toteutettaisiin suomenosakeyhtiölainMärittelemärittelemänärittelemänäritteaisjakaakaakaakaakautumisena。jakautumisentäytöönpanonRekisteröintihetkellämetsonosakkeenomistajat saisivat jakautumisvastikkeene yhden（1）valmetin osakkeen jokaista jokaista jokaista omistamaansa omistamaansa metsonsa metson osaketta kohti kohti。tämänjakautumisvastikkekeen saaminen eiedellyttäisitoimia osakkeenomistajilta。

Seb公司财务TOIMII METSON TALOUDELLISENA NEUVONANTAJANA JA JA JAKAUTUMISENPääjärjestäjänäJa Ja Ja ja White＆Case Llp Toimii Metson oikeudellisena oikeudellisena neuvonantajana。

Metso在KansainvälinenTeknologia- Ja Palvelutoimittaja ProsessiteLisuden Asiakkaillen kaivos-，Maarakennus-，Massa Ja Paperi-，Voimantuotantotanto-Sekäöljy-ja kaasualala。Metson 30 000 OSAAJAA YLI 50MAASSAEDISTätAsiakkaidemmeKannattavuuttaJaKestäkestäkehitystäympäriMaailman。Metson Osakkeet在Listattu Nasdaq Omx Helsinki Oy：Ssä。

www.metso.com，，，，www.twitter.com/metsogroup

LisätietojaAntaa：

Jukka Viinanen，Hallituksen Puheenjohtaja，Metso Oyj，Puh。+358 20 484 3000

MattiKähkönen，Toimitusjohtaja，Metso oyj，puh。+358 20 484 3000

MetsoJärjestääSuomenkielisenlehdistötilaisuudenTänään31.5.2013 Kello 13.00YhtiönPäkonttorissaosoitteessa fabianinkatu 9a，赫尔辛基。kansainvälinenpuhelinkonferenssi sijoittajille jaamalyytikoillejärjestäntänään31.5.2013 kello 15.00 ja siihen voi osallistua soallistua soallistua soiltamalla soittamalla soittamalla numeroon + 44 20 7162 0077（koodi：9322934）。Nauhoitus puhelinkonferenssista在Saatavilla上14.6.2013 Asti Numerossa +44 20 7031 4064（Koodi：932934）

Metso oyj

Harri Nikunen
Talous-ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
Sijoittajasuhdejohtaja

雅克鲁：

纳斯达克OMX helsinki oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com

liitteet：

• jakautumissuunnitelma ja sen liitteet，pois lukien liteet 2 Ja 4（MetsonTilinpäätös31.12.201222.2012Päättyneeltätilikaudeltätilikaudeltaja selvitys selvitys metsonyrityskiinnityksistä））

• Valmet Oyj:n ja Metso Oyj:n tilintarkastamattomat havainnollistavat proforma-konsernitaseet 31.12.2012 ja 31.3.2013 ja Valmet Oyj:n ja Metso Oyj:n tilintarkastamattomat havainnollistavat proforma-konsernituloslaskelmat 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta sekä 31.3.2013 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta