Alfa Laval julkistaa Neleksen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Neleksen osakkeista

Neles Oyj, sisäpiiritieto, 13.7.2020, klo 8:30 paikallista aikaa

TÄtÄ pÖrssitiedotetta ei saa julkistaa tai muutoin levittÄÄ， kokonaan tai osittain, suoraan tai vÄlillisesti, australiassa, kanadassa, kiinan kansantasavallan hongkongin erityishallintoalueella, japanissa, uudessa-seelannissa tai etelÄ-afrikassa, tai millÄÄn muulla alueella tai alueelle, jossa ostotarjous olisi sovellettavan lain vastainen。LisÄtietoja真主安拉kohdassa " tÄrkeÄÄ tietoa "。

阿法拉伐AB (publ) ("阿法拉伐“泰”Tarjouksentekija)， ruotsalainen julkinen osakeyhtiö， ja Neles Oyj ("nel“泰”Yhtio") ovat 13.7.2020 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ("Yhdistymissopimus")， jonka mukaan Alfa Laval tekee vapaaehtoisen, Neleksen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Neleksen likikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Neleksen tai minkään sen tytäryhtiön hallussa ("Ostotarjous”)。Ostotarjouksessa Neleksen osakkeenomistajille tarjotaan 11,50欧元käteisvastike jokaista Neleksen likikkeeseen laskettua ja ulkona olevaa osaketta kohden ("Tarjousvastike)， jolloin Neleksen osakkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 1727 miljoonaa euroa。内莱克森·哈里图克森jäsenet, jotka osallistuivat päätöksentekoon, ovat yksimielisesti päättäneet suositella内莱克森·osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä。

阿尔法拉瓦尔关于tuntunistut teollisen virtauksensäätömarkkinan keskeiseksi kasvualueeksi。Yrityskauppa tarjoaa Alfa Lavalille mahdollisuuden asemansa merkittävään vahvistamiseen laja -alaisella teollisen virtauksensäädön markkinalla, jolla yhtiö tarjoaa tällä hetkellä pääasiassa energiatehokkuusratkaisuja。Toisaalta Alfa Laval uskoo, että toimiminen osana Alfa Laval -konsernia voi edesauttaa merkittävästi Neleksen tulevaa kehitystä useilla osao -alueilla, esimerkiksi Alfa Lavalin nykyisen maailmanlaajuisen verkoston hyödyntämisen kautta。Alfa Lavalilla on pitkä historia Pohjoismaissa niin toimintojen kuin investointienkin osalta, mistä Alfa Lavalin 5 400 työntekijää toimivat osoituksena。Alfa Lavalilla on vankka kokemus laajentumisesta rinnakkaisille markkinoille korkealaatuisiin yhtiöihin tehtyjen sijoitusten kautta, ja saavutettuaan merkittävän teollisen aseman Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa, Neleksen asema Suomessa tulee vahvistamaan Alfa Lavalin jalansijaa Pohjoismaissa。

Neles on maailmanlaajuisesti johtava virtauksensäätöratkaisujen ja -palveluiden tarjoaja。Yhtiön通风口ja通风口自动化技术学at tunnetaan niiden laadussta, lotettavuudesta ja korkeimman luokan turvallisuudesta。neeleksen kaupankäynti itsenäisenä yhtiönä alkoi 1.7.2020 Metso Oyj:n ("美卓") osittaisjakisen ("Jakautuminen”)seurauksena。Yhtiön toiminnalla on kuitenkin pitkä historia ja sillä on yli 60 vuoden kokemus innovaatioiden luomisessa。

Yrityskaupan odotetaan tuottavan sidoryhmille merkittäviä hyötyjä。Näihin hyötyihin lukeutuu sekä nelksen että Alfa Lavalin osakkeenomistajien omistaja-arvon kasvattaminen。阿尔法拉瓦尔斯古，että niillä在vahva战略，ja文化，yhtenensopivuus。

Ostotarjouksen pÄÄkohdat ja yhteenveto ostotarjouksesta

Tarjousvastike 11,50欧käteisenä jokaista Neleksen likikkeelle laskettua ja ulkona olevaa osaketta kohden。
Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin:
32,8 prosenttia verrattuna neeleksen osakkeen päätöskurssiin (8,658 euroa)纳斯达克赫尔辛基Oy:n ("纳斯达克赫尔辛基”)pörssilistalla 10.7.2020, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista;
29、6 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun neeleksen osakkeen keskikurssiin Nasdaq Helsingissä ajanjaksolla, joka alkoi 1.7.2020, eli ensimmäisenä jakisen täytäntöönpanon rekisteröintiä seuraavana kaupankäyntipäivänä， ja päättyi 10.7.2020 (kyseinen päivä mukaan lukien)， eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista, ja pois lukien Valmet Oyj:n ("瓦尔麦特公司") 17.6.2020 julkistaman ja 1.7.2020 toteuttaman osakekaupan vaikutus, jolla Valmet hankki固化Oy:ltä ("Solidium") neeleksen osakkeita määrän, joka edustaa 14,88 prosenttia kaikista neeleksen osakkeista;晶澳
35、8 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun neeleksen osakkeen keskikurssiin Nasdaq Helsingissä ajanjaksolla, joka alkoi 1.7.2020, eli ensimmäisenä jakisen täytäntöönpanon rekisteröintiä seuraavana kaupankäyntipäivänä， ja päättyi 10.7.2020 (kyseinen päivä mukaan lukien)， eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista。
内莱克森·哈里图克森jäsenet, jotka osallistuivat päätöksentekoon, ovat yksimielisesti päättäneet suositella内莱克森·osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä。
Cevian首都，joka omistaa noin 10,9 prosenttia Neleksen likikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, on tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutunut hyväksymään Ostotarjouksen。
Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymiselle tai niistä luopumiselle Alfa Lavalin toimesta sinä päivänä tai siihen päivään mennessä， kun Alfa Laval julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen。Näihin ehtoihin kuuluvat muun muassa kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saaminen sekä se, että Ostotarjous on hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka edustavat yhdessä Alfa Lavalin muutoin ennen tarjousaikaa tai tarjousajan aikana hankkimien osakkeiden kanssa yli kahta kolmasosaa (2/3) neeleksen likikkeelle lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä。

Mikäli Alfa Laval saa haltuunsa yli 90 prosenttia Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, Alfa Lavalin aikomuksena on aloittaa osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukainen pakollinen lunastusmenettely Neleksen jäljellä olevien osakkeiden hankkimiseksi ja tämän jälkeen huolehtia Neleksen osakkeiden poistamisesta Nasdaq Helsingin pörssilistalta niin pian kuin tämä on käytännössä mahdollista。Mikäli Alfa Laval saiisi haltuunsa vähemmän kuin 90 prosenttia, mutta enemmän kuin kaksi kolmasosaa (2/3) neeleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä， Alfa Laval arvioisi vaihtoehtoja jäljellä olevien Neleksen osakkeiden hankkimiseksi pidemmällä aikavälillä， ja on mahdollista, että Neles olisi tiettyjen yritysjärjestelyiden kohteena, kuten esimerkiksi Ostotarjouksen toteutettavat muut Neleksen osakkeiden ostot，泰拉贾ylittävä sulinen阿尔法拉瓦林。阿法拉瓦尔ei ole tehnyt mitään päätöksiä tällaisten mahdollisten yritysjärjestelyiden aikataulusta tai siitä， toteutetaanko tällaisia yritysjärjestelyitä lainkaan。

Ostotarjous rahoitetaan Alfa Lavalin omien varojen ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n ("SEB) myöntämän velkarahoituksen yhdistelmällä。Alfa Laval on saanut SEB:ltä velkarahoitukseen liittyen tavanomaisen某些基金-periaatteen mukaisen rahoitussitoumuksen, ja velkarahoituksen saatavuus on ehdollinen ainoastaan Ostotarjouksen toteuttamiselle ja eräille ehdoille, jotka ovat tavanomaisia tämän kaltaisille某些基金-periaatteen mukaisille rahoitusjärjestelyille。Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle。
Alfa Laval ja Neles ovat sitoutuneet noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa suositusta suomalaisissa julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista ("Ostotarjouskoodi”)。
Alfa Laval julkistaa arviolta 13.8.2020 tarjousasiakirjan ("Tarjousasiakirja)， joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot Ostotarjouksesta ja tiedot Ostotarjouksen hyväksymiseksi。
Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 13.8.2020 ja päättyvän arviolta 22.10.2020, paitsi jos Alfa Laval jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti。Tällä hetkellä Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen aikana。

Yleiskatsaus yhdistyneestÄ yhtiÖstÄ

Neles ja Alfa Laval muodostaisivat yhdessä suuremman ja vahvemman maailmanlaajuisen toimijan virtauksensäätömarkkinalla。Yhdistyneenä yhtiönä Neleksestä tulisi kiinteä osa Alfa Lavalin organizaatiorakennetta, samalla kun Neles säilyttäisi kuitenkin pääasiallisesti operatiivisen rakenteensa sekä vahvan indentiteettinsä osana Alfa Lavalin verkostoa。Yhdistyneen yhtiön yhdistetty liikevaihto 31.3.2020 päättyneeltä kahdentoista kuukauden jaksolta oli noin 53,8米贾迪亚若钦库鲁努亚(阿尔法拉瓦尔:47,0米贾迪亚若钦库鲁努亚;Neles: 642 miljoonaa euroa (muunnettu käyttäen Euroopan keskuspankin keskimääräistä euro/Ruotsin kruunu -vaihtokurssia 10651 1.4.2019 ja 31.3.2020 välisenä aikana)) ja sillä oli yhteenlaskettuna maailmanlaajuisesti noin 20 300 työntekijää 31.3.2020。Yrityskaupan odotetaan kasvattavan Alfa Lavalin osakekohtaista tulosta Ostotarjouksen toteutumista seuraavan vuoden alusta lähtien。

祝你好运

阿尔法拉瓦尔对johtava, maailmanlaajuinen lämmönsiirto-， erottelu- ja nesteidenkäsittelyteknologioihin pohjautuvien tuotteiden ja ratkaisujen tarjoaja。Yhtiöllä on keskeinen rooli yhteiskunnan kanalta tärkeillä osa-alueilla, kuten esimerkiksi energiatehokkuudessa, ympäristönsuojelussa ja ruoantuotannossa。阿尔法拉瓦林tuotteita käytetään elintarvikkeiden, kemikaalien, lääkkeiden, tärkkelyksen, sokerin ja etanolin tuotannossa sekä ydinvoimalaitoksissa ja laivoilla;Sekä konepajateollisuudessa, kaivos- ja jalostusteollisuudessa, jätevesien käsittelyssä ja ilmastointiratkaisuissa。阿尔法拉瓦林maailmanlaajuinen组织aaatio auttaa asiakkaita optimoimaan prosessejaan lähes 100:ssa maassa。Yhtiöllä on 42 sururta tuotantoyksikköä (Euroopassa 22, Aasiassa 10, Yhdysvalloissa 8 ja Latinalaisessa Amerikassa 2) ja yli 17 000 työntekijää， joista enemmistö työskentelee Ruotsissa, tanskasa, Intiassa, Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Ranskassa。

Neles on maailmanlaajuisesti johtava virtauksensäätöratkaisujen ja -palveluiden tarjoaja。Yhtiön通风口ja通风口自动化技术学at tunnetaan niiden laadussta, lotettavuudesta ja korkeimman luokan turvallisuudesta。Neleksen asiakkaat toimivat öljyn- ja kaasunjalostustollisuuden, sellu-， paperi- ja biotuoteteollisuuden, kemianteollisuuden sekä muiden prosessiteollisuuksien aloilla。Yhtiöllä上tällä hetkellä noin 2 900 työntekijää yli 40 maassa。

Viimeisten vuosien aikana Alfa Laval对ostanut tanskalaisen奥尔堡工业(2011)ja norjalaisen Frank Mohnin(弗拉莫)(2014)ja sen jälkeen jatkanut investointeja yhtiöiden markkina-asemaan ja kasvuun。Alfa Lavalin on saavuttanut merkittävän teollisen aseman Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa, ja Neleksen asema Suomessa tulee vahvistamaan Alfa Lavalin jalansijaa Pohjoismaissa。

阿尔法拉瓦尔关于tuntunistut teollisen virtauksensäätömarkkinan keskeiseksi kasvualueeksi。Yhtiö on ollut pitkään merkittävä toimija elintarvike- ja vesiteollisuudessa sekä meri- ja alusteollisuudessa。Yrityskauppa tarjoaa Alfa Lavalille mahdollisuuden vahvistaa merkittävästi asemaansa laja -alaisella teollisen virtauksensäädön markkinalla, jolla yhtiö tarjoaa tällä hetkellä pääasiassa energiatehokkuusratkaisuja。

Edellä esitetyn mukaisesti Alfa Laval pitää Nelestä houkuttelevana alustana tulevaisuuden kasvulle。Yhtiöt toimivat rinnakkaisilla loppumarkkinoilla, niillä on erilaiset tuotefokukset venttiililiiketoiminassa ja hyvin vähän päällekkäisyyksiä nykyisten liiketoimintojensa välillä。阿法拉瓦尔näkee kuitenkin paljon yhteistä teollisten loppumarkkinoiden ja erillisten hygieniaan littyvien loppumarkkinoiden välillä。Lisäksi阿法拉瓦尔toimii samoilla teollisilla loppumarkkinoilla kuin Neles tarjoamalla kehittyneitä teknologisia ratkaisuja lämmönsiirtoon ja -erotteluun。战略师yhteensopivuutta lisää molempien yhtiöiden proffiili edistyksellisten teknologioiden tarjoajina。Lisäksi on useita osa-alueita, joiden osalta toimimisella osana Alfa Laval -konsernia voi olla merkittävä myönteinen vaikutus Neleksen tulevaisuuden kehitykselle。mahdollisuuksiin lukeutuvat muun muassa:

阿尔法拉瓦林maailmanlaajuisesti noin 100 palvelukeskusta käsittävän hyvin investoidun palveluverkostoinfrastruktuurin hyödyntäminen。
阿尔法拉瓦林erittäin tehokkaan ja automatisoidun pohjois - americkan，欧洲ja Aasian laajuisen varastoverkoston hyödyntäminen Neleksen maailmanlaajuisessa logistiikassa。Jakelujärjestelmä soveltuu hyvin neeleksen tuotevalikoimalle ja voi tarjota maailmanluokan ratkaisun teollisella virtauksensäätömarkkinalla。
Kasvu yritysostojen kautta: Alfa Lavalilla on pitkä kokemus menestyksekkäistä yritysjärjestelyistä sekä taloudelliset valmiudet tukea tarkoituksenmukaista yritysoto -ohjelmaa teollisella virtauksensäätömarkkinalla。

Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen Neleksen liiketoiminta jatkuu osana Alfa Laval -konsernia。Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia Neleksen liiketoimintaan tai varoihin, sen johdon tai työntekijöiden asemaan, tai sen toimipaikkojen sijaintiin。Kuten on tavanomaissta, Alfa Laval aikoo kuitenkin muuttaa Neleksen hallituksen kokoonpanoa vastaamaan Neleksen uutta omistusrakennetta niin pian kuin se on käytännössä mahdollista Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen。

Alfa Lavalin toimitus- ja pääjohtaja Tom Erixon kommentoi Ostotarjousta seuraavasti:

”Kunnioitamme suuresti Nelestä， sen työntekijöitä ja johtoa。edotetulla yrityskaupalla on vahva teollinen logiikka: Liiketoimintamme täydentävät toisiaan hyvin, ja niillä on vain vähän päällekkäisiä toimintoja。Alfa Lavalilla on ressseja investoida Nelekseen ja tukea sen kehitystä tulevina vuosina, samalla kun maailmanlaajuinen palveluverkostomme tarjoaa Nelekselle“即插即用”-tyyppisen alustan。Omistajana Alfa Laval olisi sitoutunut Neleksen strategiaan ja liiketoimintasunnitelmaan tarjoten samalla tehokkaan alustan tulevan kasvun mahdollistamiseksi。Yhtiöt sopivat toisilleen lähes täydellisesti。”

neeleksen toimitus- ja pääjohtaja Olli Isotalo kommentoi Ostotarjousta seuraavasti:

“Pidämme tätä tarjousta selkeänä osoituksena vuosien aikana tekemästämme hyvästä ja vahvasta työstä。Se tarkoittaa, että Alfa Lavalilla on uskoa ja arvostusta strategiaamme, tuotteitamme ja ennen kaikkea henkilöstömme osaamista kohtaan。Jatkamme asiakkaidemme palvelemista ja strategiamme toteuttamista, ja olemme ilahtuneita kuullessamme, että Alfa Laval tukisi pyrkimyksiämme”

Alfa Lavalin hallituksen puheenjohtaja Dennis Jönsson kommentoi Ostotarjousta seuraavasti:

“Sitoutumisemme ja uskomme Nelekseen sekä yhteisen matkamme tuomiin vahvuuksiin näkyvät Neleksen nykyisille osakkeenomistajille tekemässämme houkuttelevassa tarjouksessa。Tästä voi tulla jälleen yksi menestyksekäs kumppanuus suomalaissten ja ruotsalaissten yhtiöiden välillä。Teollisuusperintömme ja respssimme yhdessä Neleksen markkinajohtavien kykyjen kanssa luovat reseptin tulevaisuuden kasvulle。Tanskassa ja Norjassa关于viime vuosina toteutettu hyvällä menestyksellä vastaavaa logiikkaa noudattavia yritysostoja, joissa Alfa Laval -alusta关于sovitettu yhteen hankitun yhtiön vahvuuksien kanssa。”

Neleksen hallituksen puheenjohtaja Jukka Moisio kommentoi Ostotarjousta seuraavasti:

”Neles ja Alfa Laval edustavat parasta pohjoismaistaInsinööritaitoa - molemmat yhtiöt ovat asiantuntijoita aloillaan ja tavoittavat asiakkaita maailmanlaajuisesti。Neles hyötyy Alfa Lavalin laajasta toimiala-asiantuntemuksesta ja maailmanlaajuisesta sijoittumisesta, kun se edelleen kasvattaa markkinoidensa kattavuutta。Lisäksi阿尔法拉瓦林kokemus ja menestys merkittävissä pohjoismaisissa yrityskaupoissa tukee Neleksen tulevaisuutta ja sen tiimin teknistä huippuosaamista．”

OSTOTARJOUS LYHYESTI

Alfa Laval ja nelesovat 13.7.2020 allekirjoittaneet Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Alfa Laval tekee vapaaehtoisen, Neleksen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Neleksen likikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Neleksen tai minkään sen tytäryhtiön hallussa。Kuvaus Yhdistymissopimuksen keskeisistä ehdoista on jäljempänä kohdassa“Yhdistymissopimus”。

Alfa Laval ja Neles ovat sitoutuneet noudattamaan Ostotarjouskoodia。Tämän tiedotteen päivämääränä Neleksellä on 150 348 256 likikkeeseen laskettua osaketta, joista 150 197 895 ovat ulkona olevia, eikä Alfa Lavalin tai sen konserniyhtiöiden hallussa ole Neleksen osakkeita tai ääniä。Alfa Laval varaa oikeuden hankkia Neleksen osakkeita julkisessa kaupankäynnissä纳斯达克Helsingissä tai muutoin ennen tarjousaikaa, sen aikana ja/tai sen jälkeen (mukaan lukien mahdollinen jatkettu tarjousaika ja mahdollinen jälkikäteinen tarjousaika)。

Tarjousvastike

Tarjousvastike 11,50欧käteisenä jokaista Neleksen likikkeeseen laskettua ja ulkona olevaa osaketta kohden。Olettaen, että kaikki Neleksen likkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet tarjoittaisiin myytäväksi Ostotarjouksen yhteydessä， Alfa Lavalin maksettavaksi tulevan yhteenlasketun vastikkeen kokonaismäärä olisi 1 727 miljoonaa euroa。

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin:

32,8 prosenttia verrattuna neeleksen osakkeen päätöskurssiin (8,658 euroa)纳斯达克赫尔辛基pörssilistalla 10.7.2020, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista;
29,6 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun neeleksen osakkeen keskikurssiin Nasdaq Helsingissä ajanjaksolla, joka alkoi 1.7.2020, eli ensimmäisenä jakisen täytäntöönpanon rekisteröintiä seuraavana kaupankäyntipäivänä， ja päättyi 10.7.2020 (kyseinen päivä mukaan lukien)， eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista, ja pois lukien Valmetin 17.6.2020 julkistaman ja 1.7.2020 toteuttaman osakekaupan vaikutus，jolla Valmet hankki umilta neeleksen osakkeita määrän, joka edustaa 14,88 prosenttia kaikista neeleksen osakkeista;晶澳
35、8 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun neeleksen osakkeen keskikurssiin Nasdaq Helsingissä ajanjaksolla, joka alkoi 1.7.2020, eli ensimmäisenä jakisen täytäntöönpanon rekisteröintiä seuraavana kaupankäyntipäivänä， ja päättyi 10.7.2020 (kyseinen päivä mukaan lukien)， eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista。

Mikäli neeleksen tämän päivämäärän mukainen liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden määrä muuttuu uuden osakkeiden luokittelun, osakkeiden jakamisen (split) tai muun vastaavan toimenpiteen seurauksena, tai mikäli Neles jakaa osinkoa tai muutoin jakaa varoja tai mitä tahansa muuta varallisuuttaan osakkeenomistajilleen, tai jos täsmäytyspäivä minkä tahansa mainitun osalta olisi ennen Ostotarjouksen toteuttamista，Tarjousvastiketta alennetaan vastaavasti euro eurosta -periaatteella。

Tarjousaika

Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 13.8.2020 ja päättyvän arviolta 22.10.2020。Alfa Laval varaa本身leen oikeuden jatkaa tarjousaikaa aika ajoin Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti。Tällä hetkellä Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen aikana。

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi tulevat sisältymään Tarjousasiakirjaan, jonka Alfa Laval odottaa julkaisevansa arviolta 13.8.2020。

neleleksen hallituksen suositus

内莱克森·哈里图克森jäsenet, jotka osallistuivat päätöksentekoon, ovat yksimielisesti päättäneet suositella内莱克森·osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä。neeleksen halituksen arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen)neeleksen hallitus on saanut neeleksen taloudelliselta neuvonanantaljalta Morgan Stanley & International plc:ltä fair opinion -lausunnon, jonka mukaan Tarjousvastike on neeleksen osakkeenomistajien näkökulmasta taloudellisessa mielessä kohtuullinen。公平意见-lausunto liitetään kokonaisuudessaan nelksen hallituksen lausuntoon。

neeleksen hallitus on päättänyt suositella Neleksen osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä harkittuaan muun muassa seuravia tekijöitä:

halitus suhtautuu luottavaisesti neeleksen strategiaan ja tulevaisuudennäkymiin itsenäisenä yhtiönä， jotka Yhtiön johto on esittänyt pääomamarkkinapäivässään 27.5.2020;
Valmetin hankittua neeleksen osakkeita määrän, joka edustaa 14,88 prosenttia kaikista neeleksen osakkeista, ei ole varmuutta siitä， että Neles voisi ajan myötä jatkaa toimintaansa täysin itsenäisenä yhtiönä， erityisesti kun otetaan huomioon Valmetin ilmoittama aikomus tavoitella paikkaa neeleksen hallituksessa ja kasvattaa ajan myötä omistusosuuttaan;
Tarjouksentekijää图基内莱克森toiseksi suurin osakkeenomistaja Cevian首都，joka on antanut tavanomaisin ehdoin peruuttamattoman sitoumuksen tarjota osakkeensa myytäväksi;
Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin 29,6 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Neleksen osakkeen keskikurssiin Nasdaq Helsingissä ajanjaksolla, joka alkoi 1.7.2020, eli ensimmäisenä jakisen täytäntöönpanon rekisteröintiä seuraavana kaupankäyntipäivänä， ja päättyi 10.7.2020 (kyseinen päivä mukaan lukien)， eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista，ja pois lukien Valmetin 17.6.2020 julkistaman ja 1.7.2020 toteuttaman osakekaupan vaikutus, jolla Valmet hankki umilta neeleksen osakkeita määrän, joka edustaa 14,88 prosenttia kaikista neeleksen osakkeista;
Tavanomaisten taloudellisten mittareiden perusteella Tarjousvastike kuvastaa arvostuskertoimia, joita hallitus pitää houkuttelevina verrattuna vertailukelpoisten pörssiyhtiöiden arvostuskertoimiin ja aiempiin yrityskaupoihin samalla toimialla, jolla Neles toimii;
Huomioiden neeleksen suhteellisen lyhyen kaupankäyntihistorian itsenäisenä yhtiönä hallitus on erityisesti analysoinut yksityiskohtaisesti Yhtiön arvoa useissa erilaisissa skenaarioissa, sekä arvioinut Tarjousvastiketta useita erilaisia arvonmääritysmenetelmiä vasten;
Tämän佩鲁steella hallitus on todennut, että Tarjousvastike kuvastaa Yhtiön arvoa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä， myös huomioiden mahdolliset riskit, jotka liittyvät neeleksen strategian toteuttamiseen;
Tarjousvastike maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä ja Tarjouksentekijä on varmistunut Tarjousvastikkeen maksun rahoituksesta soveltuvien lakien ja määräysten sekä Ostotarjouskoodin edellyttämällä tavalla, ja Tarjouksentekijä on ilmoittanut Nelekselle uskovansa, että Ostotarjouksen vaatimat viranomaishyväksynnät voidaan saada ennen alkuperäisen tarjousajan päättymistä;
Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen sille, että Tarjouksentekijä saavuttaa hyväksymisrajan, joka on ainoastaan kaksi kolmasosaa osakkeitaan, mikä lisää osakkeitaan myytäväksi tarjoavien osakkeenomistajien kanalta Ostotarjouksen toteutumisen todennäköisyyttä;
Mikäli Ostotarjous menestyy, se johtaisi todennäköisesti Neleksen osakkeiden likviditeetin vähenemiseen ja antaisi Alfa Lavalille mahdollisuuden tehdä yhtiökokouksessa päätöksiä， jotka edellyttävät kahden kolmasosan määräenemmistöä yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä;晶澳
Hallitus on lisäksi ottanut huomioon mahdollisuutensa reagoida mahdollisiin kolmansien osapuolten lähestymisiin hallituksen huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuksien mukaisesti。

哈利图克森täydellinen lausunto Ostotarjouksesta julkistetaan ennen tarjousajan alkamista ja liitetään Tarjousasiakirjaan。

neeleksen suurten osakkeenomistajien tuki

Cevian首都，joka omistaa noin 10,9 prosenttia Neleksen likikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, on tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutunut hyväksymään Ostotarjouksen。

Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset

Alfa Lavalin velvollisuus toteuttaa Ostotarjous on ehdollinen seuraavien ehtojen täyttymiselle tai sille, että Alfa Laval on, mikäli tämä on soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaan mahdollista, luopunut vaatimasta niiden täyttymistä(“Toteuttamisedellytykset”)sinä päivänä tai ennen sitä päivää， jona Alfa Laval julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen:

i. Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka edustavat yhdessä Alfa Lavalin muutoin ennen tarjousaikaa tai tarjousaikana hankkimien osakkeiden kanssa yli kahta kolmasosaa nelksen likikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä;

2kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, lupien ja suostumussten, mukaan lukien yrityskauppavalvontaan liittyvien hyväksyntöjen, saaminen, Alfa Lavalin ollessa velvollinen ehdottamaja ryhtymään mihin tahansa sellaisiin toimenpiteisiin, mukaan lukien toteuttamaan mitkä tahansa kyseisissä hyväksynnöissä， luvissa tai suostumuksissa aseteut ehdot tai vaaditut korjaustoimenpiteet tai sitoumukset, mukaan lukien mahdolliset vaatimukset divestoida tai pitää erillään omaisuuseriä tai toimintoja，泰järjestellä阿尔法拉瓦林，阿尔法拉瓦林konserniyhtiöiden，内莱克森泰内莱克森konserniyhtiöiden liiketoimintoja uudelleen, varmistaakseen, että tämän kohdan ii。穆卡宁edellytys täyttyy;

3olennaista haitallista muutosta ei ole tapahtunut Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivän jälkeen;

iv. Alfa Laval ei ole saanut Yhdistymissopimuksen allekirjoituspäivän jälkeen tietoa, jota se ei ole aiemmin saanut ja joka muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen;

v. Neles ei ole julkstanut tietoa, joka olisi olennaisesti virheellistä， epätäydellistä， tai harhaanjohtavaa, ja Neles ei ole jättänyt julkistamatta mitään tietoa, joka sen olisi tullut julkistaa soveltuvien lakien ja määräysten tai Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaan, edellyttäen kussakin tapauksessa, että julkistettu tieto, tai tiedon julkistamisen laiminlyönti, muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen;

vi mikään toimivaltainen toomioistuin tai sääntelyviranomainen ei ole antanut määräystä tai toimeenpannut mitään sääntelytoimea, joka estää Ostotarjouksen toteuttamisen ehtojen mukaisesti taikka lykkää tai olennaisesti haittaa Ostotarjouksen toteuttamista sen ehtojen mukaisesti;

7内勒克森hallitus在塔那那特suosituksensa, ja suositus在edelleen voimassa, eikä sitä ole peruutettu, muokattu tai muutettu Ostotarjouksen vahingksi;

8Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu ja se on edelleen voimassa, eikä ole tapahtunut mitään sellaista, joka antaisi Alfa Lavalille oikeuden irtisanoa Yhdistymissopimus;晶澳

9Cevian资本sitoumus hyväksyä Ostotarjous对edelleen ehtojensa mukaisesti voimassa。

Alfa Lavalilla on oikeus päättää， rauettaa tai peruuttaa Ostotarjouksen, jos jokin Toteuttamisedellytyksistä ei, Alfa lavalalin perustellun näkemyksen mukaan, voi täyttyä edellyttäen, että olosuhteilla, jotka antavat oikeuden vedota kyseiseen Toteuttamisedellytykseen, on Finanssivalvonnan julkaisemissa määräyksissä ja ohjeissa 9/2013 tarkoitetulla tavalla olennainen merkitys Alfa Lavalille Ostotarjouksen kanalta。阿法拉瓦尔pidättää itsellään oikeuden luopua, siinä määrin kuin tämä on soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaan mahdollista, mistä tahansa Toteuttamisedellytyksestä， joka ei ole täyttynyt。

Viranomaishyvaksynnat

Alfa Laval tekee niin pian kuin se on käytännössä mahdollista kaikki ilmoitukset ja hakemukset, jotka vaaditaan kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamiseksi asianomaisilta viranomaisilta kaikilla alueilla, joilla soveltuva lainsäädäntö ja määräykset tätä edellyttävät。Tällä hetkellä saatavilla olevan tiedon perusteella Alfa Laval arvioi Ostotarjouksen vaativan yrityskauppavalvontaan liittyvät hyväksynnät tietyillä alueilla, mukaan lukien Suomessa, Saksassa, Venäjällä， Etelä-Koreassa, Turkissa ja Yhdysvalloissa, ja että vaadittavat viranomaishyväksynnät saadaan ennen alkuperäisen tarjousajan päättymistä。Mikäli kaikkia vaadittavia viranomaishyväksyntöjä ei ole saatu ennen alkuperäisen tarjousajan päättymistä， Alfa Laval jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti ja näiden asettamissa rajoissa Toteuttamisedellytysten täyttämiseksi, mukaan lukien yrityskauppavalvontaan liittyvien hyväksyntöjen saamiseksi。

Rahoitus

Kuten soveltuva lainsäädäntö edellyttää， Alfa Lavalilla on, ja tulee Ostotarjouksen toteutuessa olemaan, saatavilla riittävästi vieraan ja oman pääoman ehtoista rahoitusta kaikkien Neleksen likikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden yhteenlasketun Tarjousvastikkeen maksun rahoittamiseksi Ostotarjouksen yhteydessä (mukaan lukien missä tahansa osakeyhtiölain mukaisessa pakollisessa lunastusmenettelyssä)。Ostotarjous rahoitetaan Alfa Lavalin omien varojen ja SEB:n myöntämän velkarahoituksen yhdistelmällä。Alfa Laval on saanut SEB:ltä velkarahoitukseen liittyen tavanomaisen某些基金-periaatteen mukaisen rahoitussitoumuksen, ja velkarahoituksen saatavuus on ehdollinen ainoastaan Ostotarjouksen toteuttamiselle ja eräille ehdoille, jotka ovat tavanomaisia tämän kaltaisille某些基金-periaatteen mukaisille rahoitusjärjestelyille。Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle。

Osakkeita koskevat tulevaisuudensununnitelmat

90年Mikali阿法拉伐saa haltuunsa yli prosenttia Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja aanista,阿法拉伐aikoo aloittaa osakeyhtiolain (624/2006, muutoksineen) mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn hankkiakseen jaljella olevat Neleksen osakkeet ja花园jalkeen huolehtia Neleksen osakkeiden poistamisesta纳斯达克Helsingin porssilistalta niin雅司病kuin上了一只名叫阿玉soveltuvan lainsaadannon ja maaraysten mukaan kaytannossa mahdollista。Mikäli Alfa Laval saiisi haltuunsa vähemmän kuin 90 prosenttia, mutta enemmän kuin kaksi kolmasosaa (2/3) Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä， Alfa Laval arvioisi vaihtoehtoja jäljellä olevien Neleksen osakkeiden hankkimiseksi ajan myötä， ja on mahdollista, että Neles olisi tiettyjen yritysjärjestelyiden kohteena, kuten esimerkiksi Ostotarjouksen toteutettavat muut Neleksen osakkeiden ostot，泰拉贾ylittävä sulinen阿尔法拉瓦林。阿法拉瓦尔ei ole tehnyt mitään päätöksiä tällaisten mahdollisten yritysjärjestelyiden aikataulusta tai siitä， toteutetaanko tällaisia yritysjärjestelyitä lainkaan。

Yhdistymissopimus

neeleksen ja Alfa Lavalin välisessä Yhdistymissopimuksessa on sovittu keskeisistä ehdoista, joiden mukaan Alfa Laval tekee Ostotarjouksen。

Yhdistymissopimuksessa Neleksen hallitus on olennaisen olosuhdemuutoksen paremman kilpailevan tarjouksen tai ehdotuksen tilanteessa sitoutunut olemaan peruuttamatta, muokkaamatta tai muuttamatta Ostotarjousta koskevaa suositustaan ellei Neleksen hallitus, konsultoituaan ulkopuolista oikeudellista ja taloudellista neuvonantajaa, pakottavan huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuutensa perusteella päätä vilpittömässä mielessä，että Ostotarjouksen hyväksyminen ei olisi enää neeleksen osakkeenomistajien edun mukaista。neeleksen hallitus voi peruuttaa, muokata tai muutaa Ostotarjousta koskevaa suositustaan edellä olevan mukaisesti vain, jos hallitus on noudattanut tiettyjä sovittuja menettelyjä， jotka sallivat Alfa Lavalin neuvotella hallituksen kanssa ja parantaa Ostotarjousta。Mikäli Alfa Laval parantaa tarjoustaan siten, että se on hallituksen kohtuullisen arvion mukaan Neleksen osakkeenomistajien edun mukainen, Neleksen hallituksen tulee vahvistaa ja pitää voimassa suosituksensa parannetulle Ostotarjouksen perusteella muutettuna)。

Neles on sitoutunut olemaan, ja se tulee huolehtimaan siitä， että sen tytäryhtiöt ja näiden johtajat, halituksen jäsenet, työntekijät ja edustajat sitoutuvat olemaan, suoraan tai välillisesti, kehottamatta tai tietoisesti rohkaisematta ketään henkilöä julkistamaan tai tekemään kilpailevan tarjouksen tai ehdotuksen。

Yhdistymissopimus sisältää lisäksi eräitä molempien osapuolten antamia tavanomaisia vakuutuksia ja sitoumuksia, kuten Neleksen sitoumuksen jatkaa toimintaansa tavanomaisen liiketoimintansa mukaisesti ennen Ostotarjouksen toteuttamista sekä osapuolten sitoumuksen toimia yhteistyössä tarvittavien viranomaisilmoitusten tekemiseksi。

Neles tai Alfa Laval voi irtisanoa Yhdistymissopimuksen tietyissä olosuhteissa, mukaan lukien muun muassa, jos Neleksen hallitus peruuttaa Ostotarjousta koskevan suosituksensa tai muuttaa sitä， tai tuomion, joka tekee Ostotarjouksen lainvastaiseksi tai estää sen toteuttamisen, tai jos Ostotarjousta ei ole toteutettu sovittuun raukeamispäivään 31.1.2021 mennessä，tai jos Neles tai Alfa Laval on olennaisesti rikkonut jotakin Yhdistysmissopimuksen mukaista vakuutustaan tai sitoumustaan。

NEUVONANTAJAT

SEB公司财务，Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimii Alfa Lavalin taloudellisena neuvonantajana ja järjestäjänä Ostotarjoukseen liittyen。Avance asianjotoimisto Oy, Advokatfirman Vinge KB ja Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP toimivat Alfa Lavalin oikeudellisina neuvontajina Ostotarjoukseen liittyen。

摩根士丹利国际有限公司toimii Neleksen taloudellisena neuvonantajana Ostotarjoukseen liittyen。Roschier asianjotoimisto Oy toimii Neleksen oikeudellisena neuvontajana Ostotarjoukseen liittyen。

阿尔法lavalin普希林会议

阿法拉瓦尔järjestää kaksi puhelinkonferenssia 13.7.2020:

Lehdistötilaisuus tiedotusvälineille klo 10.00欧洲中部时间(klo 11.00 Suomen aikaa)

Liittyäksesi puhelinkonferenssiin - jonka järjestävät Alfa Lavalin toimitus- ja pääjohtaja Tom Erixon ja talousjohtaja Jan Allde - ilmoittaudu etukäteen真主安拉olevan linkin kautta。Rekisteröidyttyäsi saat puhel无数，osallistujakoodin ja konferenssikoodin。Liitythän tilaisuuteen 10 minuuttia ennen sen ilmoitettua alkamisjankohta。

http://emea.directeventreg.com/registration/3126328

Mikäli haluat kuunnella tilaisuuden taltioinin, soita numeroon +44 (0)3333 0097 85, konferenssikoodi 3126328。

Taltiointi on saatavilla 15.7.2020 klo 10.00 CET (klo 11.00 Suomen aikaa) asti。Tämän jälkeen taltioinnin puhtaaksikirjoitus on saatavilla osoitteessawww.alfalaval.com/investors．

Puhelinkonferenssi pääomamarkkinoille欧洲中部时间14.00克朗(Suomen aikaa克朗15.00)

http://emea.directeventreg.com/registration/8308398

Mikäli haluat kuunnella tilaisuuden taltioinin, soita numeroon +44 (0)3333 0097 85, konferenssikoodi 8308398。

Taltiointi on saatavilla 15.7.2020 klo 14.00 CET (klo 15.00 Suomen aikaa) asti。Tämän jälkeen taltioinnin puhtaaksikirjoitus on saatavilla osoitteessawww.alfalaval.com/investors．

Oheismateriaalit

Kirje Alfa Laval -konsernin toimitus- ja pääjohtajalta Tom Erixonilta Neles Oyj:n ja Alfa Laval AB:n kaikille osakkeenomistajille, valokuva mukaan lukien, on saatavilla osoitteessawww.alfalaval.com/investorsUutistiedotteeseen liittyvänä materiaalina。

Lisatietoja sijoittajille:

乔尔Davidsson

Sijoittajasuhdejohtaja

阿法拉伐

Matkapuhelin: + 46730354603
joel.davidsson@alfalaval.com

丽塔Uotila

Sijoittajasuhdejohtaja

nel

普:+358 400 954 141

rita.uotila@neles.com

Lisatietoja tiedotusvalineille:

彼得Torstensson

Johtava asiantuntija, Brändi & Strateginen viestintä

阿法拉伐

Matkapuhelin: +46709337231 / +46709337201
peter.torstensson@alfalaval.com

Tietoa Alfa Lavalista

Alfa Laval toimii energia-， meri- sekä elintarvike- ja vesiteollisuuden aloilla tarjoten asiantuntemustaan, tuotteitaan ja palveluitaan lukuisille eri teollisuudenaloille noin 100 maassa。Yhtiö on sitoutunut optimoimaan prosesseja, luomaan vastuullista kasvua ja edistämään kehitystä - tehden aina kaikkensa tukeakseen asiakkaitaan näiden liiketoimintatavoitteiden ja kestävän kehityksen päämäärien saavuttamisessa。

阿尔法拉瓦林创新技术käytetään materiaalien puhdistamiseen, jalostamiseen ja uusiokäyttöön, mikä edistää vastuullisempaa luonnonvarojen käyttöä。Ne myötävaikuttavat energiatehokkuuden parantamiseen ja lämmön talteenoton lisäämiseen, vedenkäsittelyn parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen。Näin奥伦阿法拉瓦尔ei luo lisäarvoa ainoastaan asiakkailleen, van myös ihmisille ja planeetalle。parannme maailmaa, joka päivä。Kyseessä关于mottomme mukaisesti进步更好™。

Alfa Lavalilla在17 500 työntekijää。Vuosimyynti vuonna 2019 oli 46,5米贾迪亚若真鲁努阿(noin 4,4米贾迪亚euroa)。Yhtiö在noteerattu纳斯达克OMX:ssä。

Alfa Lavalin keskeiset itsenäiset taloudelliset tunusluvut on tiivistetty真主安拉。

Itsenäiset taloudelliset tunusluvut (2019, miljoonaa Ruotsin kruunua)¹
Liikevaihto	517年46
Liikevoitto(息税前利润)	198年7
Oikaistu税前利润²	989年7
塔辛(2019年12月31日)	64 396

¹阿法拉伐-konsernin vuoden 2019 vuosikertomuksen mukaan。

²Määriteltynä liikevoitoksi ennen arvonnousujen poistoja, oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä。

Tietoa Neleksesta

Neles on maailmanlaajuinen johtaja virtauksensäätöratkaisuissa ja -palveluissa。Yhtiön通风口ja通风口自动化技术学at tunnetaan niiden laadussta, lotettavuudesta ja korkeimman luokan turvallisuudesta。Neleksen asiakkaat toimivat öljyn- ja kaasunjalostustollisuuden, sellu-， paperi- ja biotuoteteollisuuden, kemianteollisuuden sekä muiden prosessiteollisuuksien aloilla。

neeleksen kaupankäynti itsenäisenä yhtiönä alkoi 1.7.2020 Metso Oyj:n osittaisjakisen seurauksena。Yhtiön toiminnalla on kuitenkin pitkä historia ja sillä on yli 60 vuoden kokemus innovaatioiden luomisessa。Yhtiöllä在tällä hetkellä noin 2 900 työntekijää。neeleksen keskeiset itsenäiset taloudelliset tunnusluvut on tiivistetty真主安拉。

Itsenäiset taloudelliset tunusluvut (2019, miljoonaa euroa)¹
Liikevaihto	660
Liikevoitto(息税前利润)	93
Oikaistu税前利润²	96
塔辛(2019年12月31日)^3.	582

¹米特森vuoden 2019 vuosikertomuksen mukaan。

²Määriteltynä liikevoitoksi ennen ainettomien hyödykkeiden poistoja。

^3.Laskettuna konsernin taseen loppusummasta vähennettynä lopetettujen liiketoimintojen taseiden loppusummilla。

TARKEAA TIETOA

TÄmÄ pÖrssitiedote ei ole tarjousasiakirja eikÄ sellaisenaan muodosta tarjousta tai kehotusta tehdÄ myyntitarjousta。Erityisesti tÄmÄ pÖrssitiedote ei ole tarjous ostaa tai pyyntÖ myydÄ mitÄÄn tÄssÄ pÖrssitiedotteessa kuvattuja arvopapereita eikÄ ostotarjouksen laajenus australia, kanadaan, kiinan kansantasavallan hongkongin erityishallintoalueelle, japaniin, uu- seelantiin, tai etelÄ-afrikkaan。Sijoittajien tulee hyvÄksyÄ osakkeita koskeva ostotarjous yksinomaan tarjousasiakirjaan sisÄllytettyjen tietojen pohjalta。OSTOTARJOUSTA EI TEHDA, EIKA OSAKKEITA HYVAKSYTA OSTETTAVAKSI HENKILOILTA TAI HENKILOIDEN PUOLESTA, SUORAAN TAI VALILLISESTI ALUEILLA, JOILLA TARJOUS TAI TARJOUKSEN HYVAKSYMINEN OLISI SOVELTUVAN躺VASTAISTA TAI MIKALI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTEROINTEJA TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISAKSI。

Ostotarjousta ei tehdÄ suoraan tai vÄlillisesti millÄÄn alueella, jossa tÄmÄ olisi soveltuvan lain vastaista, ja, kun julkaistu, tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviÄ hyvÄksymislomakkeita ei jaeta eikÄ saa jakaa, levittÄÄ edelleen tai vÄlittÄÄ alueelle tai alueelta, jossa se on soveltuvan lainsÄÄdÄnnÖn tai sÄÄntelyn vastaista。OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDA SUORAAN大VALILLISESTI MILLAAN TAVALLA TAI VALINEELLA (SISALTAEN MUTTA EI RAJOITTUEN, SAHKOPOSTITSE, POSTITSE, FAKSITSE, TELEKSITSE, PUHELIMITSE TAI SAHKOISESTI INTERNETIN VALITYKSELLA TAI MUUTOIN),大POSTIPALVELUJEN MINKAAN KANSALLISEN ARVOPAPERIPORSSIN KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN HONGKONGIN ERITYISHALLINTOALUEELLA, JAPANISSA UUDESSA-SEELANNISSA、大ETELA-AFRIKASSA。Ostotarjousta ei voida hyvÄksyÄ， suoraan tai vÄlillisesti, millÄÄn sellaisella tavalla tai vÄlineellÄ eikÄ australiasta, kanadasta, kiinan kansantasavallan hongkongin erityishallintoalueelta, japanista, uudesta-seelannista, tai etelÄ-afrikasta。MikÄ tahansa ostotarjouksen vÄitetty hyvÄksyntÄ on mitÄtÖn, jos se johtuu nÄiden rajoitusten suorasta tai vÄlillisestÄ rikkomisesta。

TÄtÄ pÖrssitiedotetta ja mitÄÄn muita ostotarjoukseen liittyviÄ asiakirjoja tai materiaaleja ei ole tehnyt tai hyvÄksynyt auktorisoitu henkilÖ yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu - ja markkinalain(金融服务和市场法案)("FSMA) artiklan 21 tarkoittamalla tavalla。Vastaavasti tÄtÄ pÖrssitiedotetta ja mitÄÄn muita ostotarjoukseen liittyviÄ asiakirjoja tai materiaaleja ei jaella, eikÄ saa vÄlittÄÄ， yleisÖlle yhdistyneessa kuningaskunnassa。TÄmÄn pÖrssitiedotteen ja minkÄÄn muiden ostotarjoukseen liittyvien asiakirjojen tai materiaalien julkaisua eivÄt rajoita fsma: n artiklan 21 mukaiset rahoitustarjousten rajoitukset, koska kyseessÄ on yhtiÖn tekemÄ tai yhtiÖn puolesta tehty julkaisu, joka liittyy transaktioon, jolla hankitaan yhtiÖn pÄivittÄisten asioiden kontrolli;Tai hankitaan 50 prosenttia Tai enemmÄn ÄÄnioikeudellisista osakkeista yhtiÖssÄ vuoden 2000 rahoituspalvelu - ja markkinalain(金融推广)命令2005 artiklan 62 mukaisesti。

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

yhdysvaltaaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että neeleksen osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Nelestä eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen ("Porssilaki)， vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä Neles ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle(美国证券交易委员会，“证券交易委员会”)。

Ostotarjous tehdään neeleksen likikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista。Neleksen kotipaikka on Suomi, ja se on suomalaisen tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten alainen。Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön mukaisten tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, mukaan lukien koskien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä， peruutusoikeutta, ehdoista luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista。Erityisesti on huomattava, että tähän pörssitiedotteeseen sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandaren mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin。Ostotarjous tehdään neeleksen Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistjille samoin ehdoin kuin kaikille muille neeleksen osakkeenomistjille joille tarjous tehdään。Kaikki asiakirjat, mukaan lukien tämä pörssitiedote, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Neleksen muille osakkeenomistajille。

Soveltuvien lakien tai maaraysten sallimissa rajoissa,阿法拉伐晶澳森lahipiiriyhtiot大森valittajat ja valittajien lahipiiriyhtiot (toimiessaan阿尔法Lavalin大森lahipiiriyhtioiden asiamiehina) voivat ajoittain花园porssitiedotteen paivamaaran jalkeen ja Ostotarjouksen vireillaolon aikana, ja muutoin kuin Ostotarjouksen ja yhdistymisen nojalla, suoraan大valillisesti ostaa tai jarjestaa ostavansa Neleksen osakkeita tai mita tahansa arvopapereita,Jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi大阪keiksi。Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla。Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Neleksen osakkeenomistajat Yhdysvalloissa。Alfa Lavalin taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Neleksen arvopapereilla tavanomaissta kaupankäyntiä， joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen。Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla。

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitenkään tässä pörssitiedotteessa annettujen tietojen riittävyydestä， oikeellisuudesta, tai täydellisyydestä。Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaisstava teko Yhdysvalloissa。

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena Neleksen osakkeiden haltijana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma。Kaikkia neeleksen osakkeiden haltijoita kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonanttajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen。

Neleksen osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Alfa Laval ja Neles ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella。Neleksen osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Alfa Lavalia tai Nelestä tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa。Alfa Lavalin ja Neleksen ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa。

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote sisältää lausumia jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia toiseikkoja, ovat“tulevaisuutta koskevia lausumia”。Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä， tavoitteita, pyrkimyksiä， strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintastrategiaa liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa，政治者lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntaauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja。Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa Tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä， kuten "uskoa"， "aikoa"， "saattaa"， "voida" tai "pitäisi" tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista。Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä， epävarmuustekijöitä ja oletuksia。Lisäksi on olemassa riskejä siitä， ettei arvioita, ennusteita, sununnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan。Näistä riskeistä， epävarmuustekijöistä ja oletuksista joh屯sijoit塔吉恩ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa。Tämän pörssitiedotteen sisältämät图列维苏塔koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän pörssitiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa。

Vastuuvapauslauseke

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)， jonka toimintaa valvoo Ruotsin finanssivalvontaviranomainen (Finansinspektionen)， toimii Ostotarjouksessa ainoastaan Alfa Lavalin eikä kenenkään muun johtavana taloudellisena neuvonantajana sekä Ostotarjouksen järjestäjänä， eikä se pidä ketään muuta henkilöä kuin Alfa Lavalia asiakkaanan Ostotarjoukseen liittyen，eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin Alfa Lavalille Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):in asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen liittyen。

Sisäpiiritietoa koskeva ilmoitus

Tässä tiedotteessa olevat tiedot ovat tietoja, jotka Alfa Laval AB (publ) on velvollinen julkistamaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen nojalla。Tiedot toimitettiin julkaistavaksi, yllä mainitun Alfa Lavalin sijoittajasuhteiden yhteyshenkilön välityksellä， 13.7.2020 klo 7.30 CEST (klo 8.30 Suomen aikaa)。