Metso julkistaa aikomuksensa laskea likikkeeseen uusia velkakirjoja ja julkistaa vapaaehtoisen ostotarjouksen

Metso julkistaa aikomuksensa laskea likikkeeseen uusia velkakirjoja ja julkistaa vapaaehtoisen ostotarjouksen

Metso Oyj:n pörssitiedote 30.5.2017 klo 10:50 paikallista aikaa

EI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, NEITSYTSAARET, GUAM，美属萨摩亚，WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT)， YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN ALUEELLA(“Yhdysvallat”)TAI NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ) TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN，Jossa tÄmÄn tiedotteen levittÄminen olisi lainvastaista (katso“tarjous - ja jakelurajoitukset”jÄljempÄnÄ)。

Nordea Bank AB (publ)(“Tarjouksentekijä”)on tänään esittänyt kutsun Metso Oyj:n(“Yhtiö”tai“Metso”)liikkeeseen laskemien ja ulkona olevien 4.10.2019 erääntyvien 400亿欧元2750 prosentin velkakirjojen(“Velkakirjat”)haltijoille myydä velkakirjansa käteistä vastaan 30.5.2017 päivätyssä ostotarjousasiakirjassa esitettyjen ehtojen mukaisesti。(“Tarjous”)

Samaan aikaan Metso julkistaa myös aikomuksensa laskea liikkeeseen uusia euromääräisiä velkakirjoja(“Uudet velkakirjat”)osana sen 1 500亿亿欧元欧元中期票据计划-ohjelmaa。Tarjouksessa pätevästi tarjottujen velkakirjojen oston hyväksymisen edellytyksenä on, rajoituksetta, uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun hinnoittelu sekä uusien velkakirjojen ostoa ja merkintää koskevan merkintäsopimuksen allekirjoittaminen yhtiön ja pääjärjestäjien toimesta。

Velkakirjojen vähimmäisnimellisarvosta riippuen ostohinta kutakin 1 000 euron suuruista velkakirjaa kohden määritetään ostotarjousasiakirjan mukaisesti kiinteän -0,15 prosentin tuoton perusteella。Tarjouksentekijä maksaa kaikille ostettavaksi hyväksytyille velkakirjoille myös summan, joka vastaa kertynyttä ja maksamatonta korkoa。

Tarjousaika alkaa 30.5.2017 ja päättyy 7.6.2017 klo 17.00 (CET)， ellei sitä ole tarjouksentekijän oman harkinnan mukaan jatkettu, aloitttu uudelleen, peruutettu tai päätetty etuajassa。

Tarjouksen ja uusien velkakirjojen liikkeeseenlaskun tavoitteena on tehokkaasti pidentää yhtiön velkojen maturiteettirakennetta。

花旗全球市场有限公司ja北欧银行AB (publ) toimivat tarjouksen pääjärjestäjäpankkeina ja丹麦银行A/S ja OP Yrityspankki Oyj toimivat järjestäjäpankkeina。花旗银行伦敦分行toimii tarjouksentekijän asiamiehenä。Lisätietoja tarjouksesta on saatavilla tarjouksen järjestäjäpankkien yhteyshenkilöiltä tai tarjouksentekijän asiamieheltä +44 20 7508 3867 /exchange.gats@citi.com．

HUOMAUTUS
Tämä tiedote tulee lukea yhdessä ostotarjousasiakirjan kanssa。Tämä tiedote ja ostotarjousasiakirja sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti ennen tarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä。Mikäli velkakirjojen haltija on epävarma tämän tiedotteen tai ostotarjousasiakirjan sisällöstä tai toimista joihin sen tulisi ryhtyä， velkakirjojen haltijaa suositellaitse hankkimaan taloudellista ja oikeudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, meklariltaan pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai muulta riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvojaltaan。Luonnollisen henkilön tai yhtiön, jonka velkakirjoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä， pankki, säilytysyhteisö， asiamies (trust) tai muu asiamies, on otettava yhteyttä kyseiseen tahoon, jos tämä luonnollinen henkilö tai yhtiö haluaa tarjota velkakirjojaan tarjouksen mukaisesti。Tarjouksentekijä， yhtiö， järjestäjäpankit tai tarjouksentekijän asiamies eivät anna mitään suositsta siitä， pitäisikö velkakirjan haltijoiden tarjota velkakirjoja tarjouksen mukaisesti。

Jarjestajapankit, tarjouksentekijan asiamies, tarjouksentekija tai niiden johto, toimihenkilot, tyontekijat, asiamiehet tai lahipiiriin kuuluvat tahot eivat vastaa提拉tiedotteeseen tai ostotarjousasiakirjaan sisaltyvien yhtiota, tarjouksentekijaa, velkakirjoja tai tarjousta koskevien tietojen tasmallisyydesta tai taydellisyydesta。Jarjestajapankit, tarjouksentekijan asiamies, tarjouksentekija tai niiden johto, toimihenkilot, tyontekijat, asiamiehet tai lahipiiriin kuuluvat tahot eivat toimi velkakirjojen haltijoiden puolesta tai ole velvollisia tarjoamaan asiakkailleen tarjottuja suojauksia velkakirjojen haltijoille tai neuvomaan ketaan muuta henkiloa tarjouksen yhteydessa。

Tarjous- ja jakelurajoitukset
Tämän tiedotteen ja ostotarjousasiakirjan jakelulle on tiettyjen maiden lainsäädännössä saatettu asettaa rajoituksia。Tarjouksentekijä， järjestäjäpankit, yhtiö ja tarjouksentekijän asiamies edellyttävät tämän tiedotteen ja/tai ostotarjousasiakirjan haltuunsa saavien henkilöiden tutustuvan tällaisiin rajoituksiin ja noudattamaan niitä。Mikään tässä tiedotteessa tai ostotarjousasiakirjassa tai sen sähköisessä lähetyksessä ei muodosta tarjousta ostaa tai tarjouspyyntöä myydä velkakirjoja (eikä tarjouksen mukaisesti ostettavaksi tarjottuja velkakirjoja hyväksytä velkakirjojen haltijoilta) olosuhteissa, joissa tällaisen tarjouksen tai tarjouspyynnön tekeminen on lainvastaista。Niissa maissa, joissa arvopaperilait, osavaltioiden arvopaperilait tai muu lainsaadanto edellyttavat,埃特tarjouksen tekee luvallinen meklari tai valittaja ja jarjestajapankit tai naiden lahipiiriin kuuluvat tahot ovat luvallisia meklareita tai valittajia kyseisessa maassa, kyseisen jarjestajapankin泰塔曼lahipiiriin kuuluvan tahon, tapauksesta riippuen, katsotaan tehneen tarjouksen tarjouksentekijan puolesta tallaisessa maassa。

Yhdysvallat
Tarjousta ei tehda, eika tulla tekemaan, suoraan tai valillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin tai Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millaan Yhdysvaltojen osavaltioiden valiseen tai ulkomaankauppaan liittyvalla tavalla tai minkaan Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperiporssin kautta tai kenellekaan yhdysvaltalaiselle henkilolle (kuten上了一只名叫阿玉maaritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain muutoksineen,nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä (kukin "yhdysvaltalainen henkilö"))。Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot。Vastaavasti tämän tiedotteen, ostotarjousasiakirjan ja tarjoukseen liittyvien muiden asiakirjojen tai materiaalien jäljennöksiä ei tulla eikä saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin lähettää， jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien，edustajien tai trustee-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle eikä velkakirjoja saa tarjota ostettavaksi tarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä tai Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaiset henkilöt。米卡tahansa tarjouksen yhteydessa tehtava velkakirjoja koskeva tarjous, joka在suoraan tai valillisesti seurausta naiden rajoitusten rikkomisesta, patematon, ja米卡tahansa velkakirjoja koskeva tarjous, jonka在tehnyt Yhdysvalloissa oleva henkilo, yhdysvaltalainen henkilo, yhdysvaltalaisen henkilon lukuun tai hyvaksi toimiva henkilo,泰米卡tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu valittaja,joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä。

Jokainen tarjoukseen osallistuva velkakirjan haltija vakuuttaa, että se ei ole Yhdysvalloissa oleva yhdysvaltalainen henkilö ja että se ei osallistu tarjoukseen Yhdysvalloista, tai että se toimii ilman omaa harkintavaltaa sellaisen päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvalloissa eikä anna määräystä osallistua tarjoukseen Yhdysvalloista eikä ole yhdysvaltalainen henkilö。

乌西亚velkakirjoja ei tarjota tai myydä eikä niitä tulla tarjoamaan tai myymään Yhdysvalloissa。Mitään tähän tiedotteeseen sisältyvistä tiedoista ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa uusia velkakirjoja Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa。Arvopapereita ei saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen，(“Yhdysvaltain arvopaperilaki”)mukaista rekisteröintiä tai ilman Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta。Uusia velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai alueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota, myydä tai toimittaa, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun (kuten määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä)。

Missään maassa ei ole ryhdytty eikä ryhdytä mihinkään toimiin, jotka sallisivat uusien velkakirjojen yleisölle tarjoamisen。

Yhdistynyt kuningaskunta
Tämän tiedotteen, ostotarjousasiakirjan ja tarjoukseen liittyvien asiakirjojen tai materiaalien viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja ole hyväksytty minkään auktorisoidun henkilön toimesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain(金融服务和市场法案2000,muutoksineen) pykälän 21 tarkoituksen mukaisesti。Tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja ei siten jaeta, eikä saa välittää eteenpäin, yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa。Kyseisten asiakirjojen ja/tai materiaalien viestittäminen rahoituksen markkinointina on suunnattu vain sellaisille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka kuuluvat Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain(金融推广)määräyksen 2005(“Määräys”)artiklan 19(5) mukaisen, sijoitusalan ammattilaisia koskevan määritelmän soveltamisalaan tai henkilöille, joille se voidaan muutoin Määräyksen nojalla laillisesti suunnata。

Ranska
Tarjousta ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti Ranskan tasavallassa(“Ranska”)。Tätä tiedotetta, ostotarjousasiakirjaa tai tarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ei ole eikä tulla levittämään yleisölle Ranskassa, ja vain (i) salkunhoitoon liittyviä sijoituspalveluja kolmansille henkilöille tarjoavat tahot (personnes fournissant le service d' investssement de geestion de portefeuille pour compte de tiers) ja/tai (ii) omaan lukuunsa toimivat ammattimaiset sijoittajat (investisseurs qualifiés)， jotka eivät ole luonnoliisia henkilöitä，kuten nämä kaikki on määritelty Ranskan Code Monétaire et Financier artikloissa L.411-1, L.411-2 ja D.411-1 ja kyseisten artikloiden mukaisesti, voivat osallistua tarjoukseen。Tätä tiedotetta, ostotarjousasiakirjaa tai tarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ei ole toimititttu eikä tulla toimittamaan Autorité des marchés n vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi。

Belgia
Tätä tiedotetta, ostotarjousasiakirjaa tai tarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ei ole toimitetttu eikä tulla toimitamaan比利时rahoituspalveluita ja markkinoita valvovan viranomaisen(金融服务和市场管理局)hyväksyttäviksi tai tunnustettaviksi ja vastaavasti Tarjousta ei voida tehdä比利时julkisena tarjouksena, kuten määritelty 1.4.2007 annetun比利时julkisia ostotarjouksia koskevan lain, muutoksineen, artiklassaNäin ollen tarjousta ei voida markkinoida eikä tarjousta tulla tekemään, eikä tätä tiedotetta, ostotarjousasiakirjaa tai tarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja ja materiaaleja (sisältäen kaikki muistiot, informaatiokirjeet, esitteet tai muut vastaavat asiakirjat) ole levitty tai tulla levittämään tai muutoin asettamaan saataville, suoraan tai välillisesti, Belgiassa muille kuin omaan lukuunsa toimiville“ammattimaisille sijoittajille”，kuten tämä on määritelty 16.6.2006 annetun比利时sijoitusinstrumenttien julkista tarjoamista ja sijoitusinstrumenttien ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla koskevan lain (muutoksineen) artiklassa 10。

意大利
Tarjousta, tätä tiedotetta, ostotarjousasiakirjaa tai tarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja, ei ole toimititttu eikä tulla toimittamaan Commissione national ionale per le Società e la Borsa:n(“CONSOB”)vahvistusmenettelyä varten。

Näin ollen tarjous voidaan tehdä意大利语tasavallassa(“意大利”)vain 24.2.1998 annetun lain No. 58, muutoksineen，(“Rahoituspalvelulaki”)artiklan 101-bis, momentin 3-bis ja 14.5.1999 annetun CONSOB määräyksen No. 11971, muutoksineen, artiklan 35-bis, momentin 4 sisältämien poikkeuksien mukaisesti。

Velkakirjojen haltijat tai Velkakirjojen tosiasialliset edunsajat voivat tarjouksen mukaisesti tarjota osaa velkakirjoistaan tai kaikki velkakirjojansa auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoitusyhtiöiden, pankkien tai rahoituksen välittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia Italiassa Rahoituspalvelulain, 29.10.2007 annetun CONSOB määräyksen No. 16190, muutoksineen, ja 1.9.1993 annetun lain No. 385, muutoksineen，mukaisesti) kautta ja soveltuvien lakien ja määräysten tai CONSOB:n tai Italian muiden viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti。

Jokaisen välittäjän tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä koskien tiedonantovelvollisuuksiaan suhteessa asiakkaisiinsa velkakirjoihin tai tarjoukseen liittyen。

Yleista
Kunkin tarjoukseen osallistuvan velkakirjan haltijan katsotaan antavan tietyt vakuutukset edellä tarkokoitettujen maiden osalta ja yleisesti ostotarjousasiakirjassa kohdassa“要约条款-投标票据程序-陈述，保证和承诺”kuvatun mukaisesti。Tarjouksen mukaisesti ostettavaksi tarjotttuja velkakirjoja ei hyväksytä ostettavaksi sellaiselta velkakirjojen haltijalta, joka ei pysty antamaan näitä vakuutuksia。

Tarjouksentekija、yhtio jarjestajapankit ja tarjouksentekijan asiamies pidattavat oikeuden taysin阿曼harkintansa mukaan selvittaa kunkin tarjouksen mukaisesti ostettavaksi tarjotun velkakirjan osalta, onko velkakirjan haltijan antama vakuutus paikkansapitava, ja mikali selvitykseen ryhdytaan ja Tarjouksentekija森johdosta (mista tahansa syysta) toteaa,埃特vakuutus ei pida paikkaansa, tarjoaminen tai hyvaksyttavaksi jattaminen voidaan hylata。

Metso kuuluu allallaan mailman johtaviin teollisuusyrityksiin。Palvelemme kaivos-， kivenmurskaus-， kierrätys-， öljy-， kaasu-， massa-， paperi- ja prosessiteollisuuksia。auamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla。Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua。

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia。Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 000 palveluammattilaisen verkoston avulla。Metsolle turvallisuus ykkösasia。

Metson osakkeet在listattu纳斯达克Helsingissä。Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa。美卓työllistää yli 11 000 henkeä yli 50 maassa。期望结果。
metso.com/fi，twitter.com/metsogroup

Lisatietoja antaa:
Minna Helppi, rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh。020 484 3195

美卓Oyj)

Eeva Sipila
Talous - ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

纳斯达克OMX赫尔辛基Oy
Tiedotusvalineet
www.metso.com