美卓宣布有意发行新钞票及宣布自愿收购要约

美卓宣布有意发行新钞票及宣布自愿收购要约

美卓公司于2017年5月30日东部时间10:50在证券交易所发布

不用于在美国境内、其领土和属地(包括波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、威克岛和北马里亚纳群岛)、美国任何州或哥伦比亚特区(以下简称“美国”)或任何美国人(定义见下文)或任何其他非法发布本公告的司法管辖区(见下文“发布和发布限制”)内或向其境内或向其居住或居住的任何人分发(见下文“发布和分发限制”)。

Nordea Bank AB(公开)(“要约方”)今天向Metso Corporation(“公司”或“Metso”)发行的2019年10月4日到期的未偿4.00,000,000欧元2.7505%票据(“票据”)的持有人发出邀请，根据2017年5月30日的收购要约备忘录(“要约”)中规定的条款和条件，招标要约方以现金购买其票据。

与此同时，美卓还宣布打算在其15亿欧元中期票据计划下发行新的欧元计价票据(“新票据”)。要约人是否接受购买要约中有效投标的任何票据，取决于(但不限于)新票据发行的定价，以及本公司和联合牵头管理人就购买和认购新票据签署的认购协议。

受该等票据的最低面额限制，该等票据本金每1,000欧元应支付的购买价格，将根据《收购要约备忘录》中规定的- 0,15%的固定购买收益率确定。就任何接受购买的票据，要约方还将支付相当于该等票据的任何应计及未付利息的金额。

此次发售及拟发行新债券的目的是有效地延长公司的债务期限。

要约期开始于2017年5月30日，截止于2017年6月7日17:00(欧洲中部时间)，除非要约方自行决定延长、重新开启、撤回或提前终止。

花旗集团全球市场有限公司和北欧联合银行担任首席交易商经理，丹麦丹斯克银行担任A/S, OP企业银行担任联合交易商经理，花旗银行伦敦分行担任投标代理人。有关报价的进一步信息，请联系您的销售联系人，经销商经理或投标代理人+44 20 7508 3867 /exchange.gats@citi.com．

免责声明
本公告必须与投标要约备忘录一并阅读。本公告及要约收购备忘录载有重要资料，在作出任何有关要约的决定前，应仔细阅读。如果任何票据持有人对本公告或要约收购备忘录的内容或其应采取的行动有任何疑问，建议向其经纪人、银行经理、律师、会计师或其他独立的财务、税务或法律顾问寻求自己的财务和法律意见，包括有关任何税务后果的意见。任何由经纪人、交易商、银行、托管人、信托公司或其他指定人或中介代表其持有票据的个人或公司，如果希望根据要约投标该票据，必须与该实体联系。要约人、本公司、经销商经理或投标代理人均未就票据持有人是否应根据要约投标票据提出任何建议。

经销商经理、投标代理人、要约人或其任何董事、高级管理人员、雇员、代理人或关联方均不对本公告或投标要约备忘录中所载有关本公司、要约人、说明或要约的信息的准确性或完整性承担任何责任。经销商经理、投标代理人、要约人或其任何董事、高级职员、雇员、代理人或关联方均不代表任何票据持有人行事，也不对任何票据持有人负责为其客户提供保护或就要约向任何其他人提供建议。

要约及分销限制
本公告及《投标要约备忘录》在某些司法管辖区的分发可能受法律限制。要约人、经销商经理、公司和投标代理人均要求持有本公告和/或投标要约备忘录的人员了解并遵守任何此类限制。在任何情况下，本公告或要约收购备忘录或其电子传输均不构成要约购买或要约出售票据(在任何情况下，票据持有人将不接受根据要约购买票据的投标)。在证券法、蓝天法或其他法律规定要约必须由持牌经纪人或交易商发出，且交易商经理或其任何关联公司是该等管辖区的持牌经纪人或交易商的管辖区，该等要约应被视为由交易商经理或该等关联公司(视情况而定)代表该等管辖区的要约人发出。

美国
该要约目前并没有，将来也不会直接或间接地，通过或通过美国国家证券交易所的邮件，或通过州际或国外贸易的任何手段或工具，或通过美国国家证券交易所的任何设施，或向任何美国人(定义见1933年《美国证券法》(经修订)第S条中的规定(每一名“美国人”)提出。这包括但不限于传真传输、电子邮件、电传、电话、互联网和其他形式的电子通信。因此，本公告和收购要约备忘录以及与收购要约有关的任何其他文件或材料的副本都没有，也不得直接或间接地在美国邮寄或以其他方式传送、分发或转发(包括但不限于通过托管人、提名人或受托人)，或发送给美国人士。工具或设施，或来自或在美国境内，或由位于或居住在美国的人，或由任何美国人。任何所谓的温柔的笔记提供产生的直接或间接从违反这些限制将无效,任何所谓的温柔的音符由一个人在美国,由美国人,由任何人代表美国人的帐户或利益,或任何代理人、受托人或其他中介代理无法控制的基础上主要从内部给指令,美国将是无效的,不会被接受。

参与要约的每一票据持有人均应声明其并非位于美国的美国人，且未参与来自美国的要约，或其是在非自由裁量权的基础上为位于美国境外的委托人行事，该委托人未从美国发出参与要约的命令，且非美国人。

新债券现在没有，将来也不会在美国发行或出售。本公告中的任何内容均不构成在美国或任何其他司法管辖区出售或征求购买新债券的要约。未根据1933年《美国证券法》(以下简称“证券法”)注册或豁免注册要求的证券，不得在美国发行、出售或交付。新票据尚未也将不会根据《证券法》或美国任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，且不得在美国境内直接或间接向美国人或为其账户或利益提供、出售或交付(定义见《证券法》第S条)。

在任何司法管辖区没有或将不会就新票据采取任何行动以允许公开发行证券。

联合王国
根据修订后的《2000年金融服务和市场法》第21条，未经授权人士批准，本公告、《收购要约备忘录》和与收购有关的任何其他文件或材料均未发出，且该等文件和/或材料未获批准。因此，此类文件和/或材料不会分发给，也不应传递给联合王国的普通公众。将此类文件和/或材料作为金融推广，仅向英国境内符合投资专业人士定义的人员(定义见《2000年金融服务和市场法》(金融推广)令2005(“金融推广令”)第19(5)条)或根据《金融推广令》合法向其进行此类传播的人员。

法国

该要约并非直接或间接地向法兰西共和国(“法兰西”)的公众发出。本公告、收购要约备忘录或任何其他与收购要约有关的文件或材料都没有或将在法国向公众分发，并且仅(i)第三方账户的投资组合管理相关投资服务提供商(personnes fournissant le service d' investment de gestion de portefeuille pour compte de tiers)和/或(ii)个人以外的合格投资者(investisseurs qualifiés)，在每种情况下，以自己的名义行事，并根据法国法规第L.411-1条、L.411-2条和D.411-1条Monétaire和金融家有资格参与要约。本公告、投标要约备忘录或与要约有关的任何其他文件或材料均未或将提交Autorité des marchés融资人审批或批准。

比利时
本公告、收购要约备忘录或与要约有关的任何其他文件或材料均未提交或将提交比利时金融服务和市场管理局批准或认可，因此，根据比利时2007年4月1日颁布的、不时修订或替换的关于公开收购的法律第3条的规定，该要约不得在比利时以公开发行的方式进行。因此，要约不得进行广告宣传，要约不得延长，本公告、收购要约备忘录或与要约有关的任何其他文件或材料(包括任何备忘录、信息通告、小册子或任何类似文件)已经或将被直接或间接分发或提供，2006年6月16日比利时关于公开发行投资工具和允许投资工具在受监管市场交易的法律(不时修订)第10条所指的“合格投资者”以外的任何比利时人。

意大利
任何要约、本公告、投标要约备忘录或与要约有关的任何其他文件或材料均未或将提交给Società ela Borsa国家委员会(“CONSOB”)的审批程序。

根据1998年2月24日第58号法令(“金融服务法”)第101条之二(经修订)和1999年5月14日第11971号CONSOB条例第35条之二(经修订)，该要约在意大利共和国作为豁免要约进行。

因此，票据持有人或票据实益所有人可根据要约通过授权人士(如根据《金融服务法》、2007年10月29日CONSOB第16190号条例(不时修订)和1993年9月1日第385号法令，获准在意大利共和国从事此类活动的投资公司、银行或金融中介机构)，对其部分或全部票据进行投标。(修订后)，并符合适用的法律法规或CONSOB或任何其他意大利当局施加的要求。
每个中介机构必须遵守适用的法律法规，对-à-vis的客户就说明书或要约负有信息义务。

一般
参与要约的每个票据持有人将被视为就上述司法管辖区作出某些陈述，并一般载于要约备忘录中的“要约条款-投标说明程序-陈述、保证和承诺”。任何无法作出上述陈述的票据持有人根据要约发出的购买票据的投标将不获接纳。

每个要约人、本公司、经销商经理和投标代理人均保留其单独和绝对酌情权，就根据要约购买的任何票据投标，调查票据持有人所提供的任何该等陈述是否正确。如果进行了该等调查，而要约人(出于任何原因)确定该等陈述不正确，则该等投标或提交可被拒绝。

美卓是一家世界领先的工业公司，服务于采矿、骨料、回收、石油、天然气、纸浆、造纸和加工行业。我们利用我们独特的知识、经验丰富的员工和创新的解决方案，帮助客户提高运营效率、降低风险和提高盈利能力，从而建立新的、可持续的共同增长方式。

我们的产品范围从采矿和骨料加工设备和系统到工业阀门和控制。我们为客户提供广泛的服务，并在全球拥有超过80个服务中心和约6,000名专业服务人员。美卓对安全有着毫不妥协的态度。

美卓在芬兰赫尔辛基纳斯达克上市，2016年销售额约为26亿欧元。美卓在全球50多个国家拥有11,000多名员工。期望结果。
metso.com，twitter.com/metsogroup

欲知详情，请联络:
Minna Helppi，美卓公司高级副总裁，集团财务主管，电话+358 20 484 3195

美卓公司

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首席财务官

Juha Rouhiainen
投资者关系副总裁

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