阿法拉伐的补充招标文件日期为2020年8月12日关于推荐的nel公众对所有股票的现金收购要约

这种证券交易所发布可能不被释放,发表或分布式的,在全部或部分,直接或间接,或到澳大利亚、加拿大、香港特别行政区中华人民共和国的中国,日本,新西兰,南非,或其他任何管辖的收购要约将适用法律禁止的。为进一步的信息,请参见下面一节题为“重要信息”。

阿法拉伐的补充招标文件日期为2020年8月12日关于推荐的nel公众对所有股票的现金收购要约

此前宣布,阿法拉伐AB(出版)(“阿法拉伐”或“要约人”)和nel公司(“nel”)2020年7月13日进入结合协议依照阿法拉伐使得自愿建议公共现金收购要约发出和流通股在内尔(“投标报价”)。阿法拉伐发布了招标文件,日期为2020年8月12日关于要约(“投标报价文件”)。验收期下要约开始在2020年8月13日早上9:30(芬兰时间),并将2020年10月30日下午4点到期。(芬兰),除非延长按照要约的条款和条件和适用的法律法规。

要约人今天发表以下信息:

芬兰金融监督管理局今天批准了一项补充补充招标文件(以下简称“补充文件”)。补充文档与要约人的决定于2020年10月15日宣布修改最低接受要约的条件和延长验收时间根据要约,以及证券交易所发布nel发表的2020年10月12日,根据这一方法由瓦尔麦特公司公司nel有关提案开始讨论潜在的法定合并两家公司不支持有意义的比较,这样的合并提议的收购要约,因此建议董事会的nel发布于2020年8月12日关于要约依然存在。

补充文档和证交所发布出版的2020年10月12日nel连接作为附录1证交所发布。此外,证券交易所发布nel发表的2020年10月12日被作为附录G招标文件。

招标文件及补充文件将于2020年10月16日在芬兰和英语开始在阿法拉伐的总部,Rudeboksvagen 1, se - 226 55隆德,瑞典,办公室的Skandinaviska Enskilda Banken AB(出版)赫尔辛基分支,Etelaesplanadi 18日fi - 00130年赫尔辛基,赫尔辛基芬兰和在纳斯达克,fi - 00100年芬兰赫尔辛基Fabianinkatu 14日。电子版本的招标文件及补充文件将于2020年10月16日在芬兰和英语开始在https://www.alfalaval.com/investors和https://sebgroup.com/large-corporates-and-institutions/prospectuses-and-downloads/prospectuses,以及芬兰从2020年10月16日起英文在线www.neles.com/ostotarjous-alfalaval和从2020年10月16日起在www.neles.com/offer-alfalaval在线。

投资者关系联系人:

约翰必

投资者关系负责人

阿法拉伐

手机:+ 46730463090

johan.lundin@alfalaval.com

丽塔Uotila

副总裁,投资者关系

nel

电话:+ 358 400 954 141

rita.uotila@neles.com

媒体询问:

彼得Torstensson
高级顾问、品牌和战略通信

阿法拉伐

手机:+ 46709337231 / + 46709337231
peter.torstensson@alfalaval.com

对阿法拉伐

阿法拉伐活跃领域的能源、海洋、食物和水,提供专业知识,产品,服务范围广泛的行业在大约100个国家。公司致力于优化流程,建立负责任的增长,推动进步——总是额外英里来支持客户实现他们的商业目标和可持续发展的目标。

阿法拉伐的创新技术致力于净化、精炼、和重用的材料,促进更负责任的使用自然资源。他们有助于改善能源效率和热回收,水处理,减少排放。因此,阿法拉伐不仅加速成功的客户,而且对人类和地球。让世界更好,每一天。这是关于推进更好的™。

阿法拉伐有17500名员工。年销售额465亿瑞典克朗(约2019年。44亿欧元)。公司在纳斯达克上市。

阿法拉伐的关键财务总结如下。

¹按照阿法拉伐集团2019年度报告。

²定义为营业收入摊销前升压值,调整项目影响可比性。

关于nel

nel全球流量控制解决方案和服务的领导者。公司的阀门和阀门自动化技术以质量、最高的可靠性和安全性。nel操作客户的石油和天然气精炼、纸浆、纸张和bioproducts行业、化工等过程工业。

nel开始交易作为独立公司部分拆分后的2020年7月1日美卓公司,但业务有着悠久的历史和创新已有60多年的历史。目前公司拥有约2900名员工。nel的关键财务总结如下。

¹根据美卓的2019年度报告。

²无形资产摊销之前定义为营业利润。

³集团总资产计算总资产已停止经营。

重要的信息

这种证券交易所发布可能不被释放,发表或分布式的,在全部或部分,直接或间接,或到澳大利亚、加拿大、香港特别行政区中华人民共和国的中国,日本,新西兰,南非,或其他任何管辖的收购要约将适用法律禁止的。

这个股票交易所发布不是要约文档,因此不构成要约或邀请销售报价。特别是,这个股票交易所发布不是要约出售或提供购买任何证券的征集,描述和不是一个扩展的收购要约,在澳大利亚、加拿大、香港特别行政区中华人民共和国的中国,日本,新西兰,南非。只对股票的投资者应当接受要约的基础上在招标文件中提供的信息。要约没有,和购买的股票将不被接受或代表的人,直接或间接地在任何管辖要约或承诺禁止通过适用法律或任何招标文件或注册或其他条件将适用除了那些在芬兰。

要约没有被直接或间接地在适用法律禁止的任何管辖权,以及招标文件和相关验收形式不会,不得分配,转发或传播到或从任何管辖适用的法律、法规禁止的。特别是要约不,直接或间接地通过任何手段或工具(包括但不限于电子邮件、POST、传真发送电传、电话或电子传输通过互联网或其它),或,或使用的邮政服务,或通过任何国家证券交易所的设施,澳大利亚、加拿大、香港特别行政区中华人民共和国的中国,日本,新西兰,南非。要约不能被接受,直接或间接地通过任何这样的使用方法或手段或从内部,澳大利亚、加拿大、香港特别行政区中华人民共和国的中国,日本,新西兰,南非。任何PURPOTED接受收购要约产生直接或间接的违反这些限制将是无效的。

该证交所发布和任何其他文件或材料相关收购要约没有,没有一个授权人批准的目的部分21 2000年英国金融服务和市场法案(“FSMA”)。因此,该证交所发布和任何其他文件或材料有关要约不分发,不得转嫁到,公众在英国。证券交易所发布的沟通和任何其他文件或材料相关收购要约免除限制金融促销下FSMA基础上通过之前的21节,它是一个由或代表沟通相关的法人团体事务获得每天控制事务的法人团体;收购50%。或者更多的投票权在一个法人团体,在第62条的金融服务和市场法案2000(金融促销)订单2005。

在美国为股东信息

建议股东们在美国的股票nel并不在美国证券交易所上市,内尔的定期报告要求不受1934年美国证券交易法,修订的(“交易法”),不需要,不,文件任何报告与美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)依据。

发出的收购要约将nel流通股,座落在芬兰,芬兰披露和程序性要求。要约是由在美国根据部分14 (e)和监管14 e交易法,主题提供的豁免规则14 d 1 (d)下交易法”第二层“要约,否则按照信息披露和芬兰法律程序上的要求,包括对要约的时间表,结算程序、退出,放弃支付的条件和时机,不同于美国。特别是财务信息包含在这个证券交易所发布已经准备按照适用的会计准则在芬兰,这可能不是与美国公司的财务报表或财务信息。nel股东的要约是由居民在美国在相同的条款和条件与所有其他股东的nel谁出价。任何信息文件,包括证券交易所发布,被传播到美国股东基础与方法,这些文件是提供给内尔的其他股东。

允许根据适用的法律或法规,阿法拉伐和其附属公司或其经纪人和经纪公司的子公司(阿法拉伐充当代理或其附属公司,如适用)可能不时在悬垂的收购要约,除了按照要约和组合,直接或间接地购买或安排购买,内尔的股票或可转换为任何证券,交换等或可操作的股票。这些可能发生或者在公开市场上购买的价格或在私人事务协商价格。在某种程度上购买或安排购买等信息公开在芬兰,这些信息将通过公布一份新闻稿或其他方法计算合理通知美国股东nel这样的信息。此外,金融顾问阿法拉伐也可能从事普通内尔的证券交易活动中,这可能包括购买或安排购买此类证券。在某种程度上需要在芬兰,任何这样的购买将信息公开在芬兰芬兰法律所要求的方式。

美国美国证券交易委员会或任何国家证券委员会已批准或反对收购要约,传递的价值或公平的收购要约,或通过任何评论的充分性、准确性或完整性的披露证券交易所发布。任何表示相反的是一个在美国的刑事犯罪。

收到的现金按照投标报价由美国股票持有人nel可能是美国联邦所得税应税交易目的和适用的美国州和地方以及外交和其他税收法律。每个股票的持有人nel敦促咨询其独立的专业顾问立即接受要约的税务后果。

可能困难nel股东实施自己的权利和任何声称他们可能出现在美国联邦证券法,因为阿法拉伐和内尔是位于美国。司法管辖区,各自的官员和董事的部分或全部可能的美国居民。司法管辖区。nel股东可能无法起诉阿法拉伐nel或各自的人员或董事在美国。法院违反美国联邦证券法律。它可能很难迫使阿法拉伐内尔和各自的子公司接受美国法院的判决。

前瞻性陈述

该证交所发布包含语句,在某种程度上他们不是历史事实,构成“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括语句有关计划,预期,预测,目标,目标,目标,策略,未来事件,未来收入或性能、资本支出、融资需求,相关计划或意图收购,竞争的优势和劣势,有关财务状况的计划或目标,未来的运营和发展,工业和商业战略和趋势的政治和法律环境不历史信息和其他信息。在某些情况下,它们可以被使用前瞻性的术语,包括术语“相信”,“计划”,“可能”,“将”或“应该”,或者在每种情况下,他们的消极或变化类似的术语。从本质上讲,前瞻性陈述包括固有风险,不确定性和假设,一般和特定的预测和风险存在,预测,预测和其他前瞻性陈述将无法实现。考虑到这些风险,不确定性和假设,投资者警告不要过度信赖这些前瞻性陈述。任何前瞻性声明包含在此只能说在这个股票交易所发布的日期。

附录1补充文档和证券交易所发布nel发表的2020年10月12日