Valmet Oyj和Neles公司决定以Neles额外分配资金为条件完成合并，并就该分配达成了一项贷款协议
Valmet Oyj和Neles公司决定以Neles额外分配资金为条件完成合并，并就该分配达成了一项贷款协议
Valmet Oyj将于2022年3月22日美国东部时间晚上7点15分在证券交易所发布
不用于在澳大利亚、加拿大、香港、南非、新加坡、日本、美国或任何其他司法管辖区，直接或间接地全部或部分出版或发行，在这些管辖区，此类出版或发行将违反适用的法律或规则，或要求填写额外的文件或注册，或要求在芬兰法律规定的要求之外采取任何措施。见下文“重要通知”。
Valmet Oyj)瓦尔麦特公司)和Neles公司("nel)于2021年7月2日宣布，Valmet和Neles将合并，创建一家领先的公司，为全球过程工业提供独特的产品(“合并”)。正如2022年3月21日宣布的那样，Valmet和Neles已获得合并的所有竞争批准。Valmet和Neles的董事会今天还得出结论，除了Neles的额外资金分配外，完成合并的所有其他条件都已满足或放弃，并根据2021年7月2日签订的合并计划和合并协议完成合并，前提是Neles的额外资金分配已于今天晚些时候由Neles董事会于3月22日解决。2022年，并在合并完成之前执行。如果额外的分配已经执行，合并的执行预计将于2022年4月1日在芬兰贸易登记处进行登记。
向Neles的股东发行新的维美德股票作为合并对价
作为合并对价，在2022年3月31日，Neles的股东每持有一股Neles，将获得0.3277股Valmet新股。合并完成后，Neles的股东将拥有合并后公司约18.8%的股份和投票权，Valmet的股东将拥有合并后公司约81.2%的股份和投票权。因合并而发行的维美德新股总数预计为34,664,986股，从而导致维美德的新股总数为184,529,605股。随着合并执行的登记，维美德的股本将增加4000万欧元至1.4亿欧元。合并对价股份将于2022年4月1日在芬兰贸易登记处注册，并于2022年4月1日在Neles股东的簿记账户上注册。
在纳斯达克赫尔辛基有限公司的官方名单上交易新股(“纳斯达克赫尔辛基)预计将于2022年4月1日开始。维美德的股票继续在赫尔辛基纳斯达克交易，交易代码为VALMT (ISIN代码:FI4000074984)。Neles股票在赫尔辛基纳斯达克上市的最后一天预计为2022年3月31日。
如果Neles的股东每一个账簿账户收到的合并对价股份数量为小数，则该小数应四舍五入至最接近的整数。合并对价股份的部分权益应在赫尔辛基纳斯达克公开交易中汇总并出售，所得收益应分配给有权按其持有的部分权益比例获得此类部分权益的Neles股东。
Neles的额外分配资金和关联方贷款协议
根据Neles和Valmet之间关于合并的合并协议，在合并执行之前，Neles可以向其股东分配额外的资金，金额为每股2.00欧元，作为股息或从Neles的基金中返还投资的不受限制股权或两者的组合(“额外的分布”)。Neles于2022年3月22日举行的年度股东大会决定授权Neles董事会进行上述额外分配。
额外分配预计将由Neles董事会于今天晚些时候在2022年3月22日解决。Neles和Valmet将在作出此类决议后发布证券交易所新闻稿。
Valmet和Neles的董事会今天批准了两家公司之间的贷款协议，涉及应付给Valmet的额外分配部分(“贷款协议”)。根据贷款协议，作为Neles股东应支付给Valmet的额外分配部分将不会以现金支付给Valmet，但应付给Valmet的金额将被记录为Neles欠Valmet的债务。对于每股2.00欧元的额外分配，贷款协议的价值约为8880万欧元。
合并完成后，Neles的所有资产和负债将转移给Valmet，因此，贷款协议项下的贷款将在合并完成后终止。如果合并不能在Neles和Valmet合并协议规定的长期停止日期之前完成，Valmet有权要求偿还贷款。上述贷款自支付额外分配给Neles其他股东之日起，每年利息为0.5%。
该贷款协议构成了Neles和Valmet的关联交易，因为Valmet是Neles的最大股东，拥有Neles约29%的股份。
董事会的组成和维美德股东大会有关合并的其他决议
根据2021年9月22日举行的维美德特别股东大会决议(……)及于2022年3月22日举行的维美德年度股东大会(AGM”)，Valmet董事会将由现任董事会成员Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Monika Maurer, Mikael Mäkinen和Eriikka Söderström以及现任Neles董事会成员Jaakko Eskola和Anu Hämäläinen组成。
Mikael Mäkinen，现任维美德董事会主席，将继续担任董事会主席，现任Neles董事会主席的Jaakko Eskola将担任维美德董事会副主席。
新一届董事会的任期将从芬兰贸易登记册(“生效日期)，并在维美德2023年年度股东大会结束时到期。
临时股东大会关于修订维美德公司章程和合并计划中规定的某些其他事项的决议将于合并生效日生效。
此外，维美德股东大会还决定了自生效日起董事会成员的薪酬。
正如Valmet于2021年10月26日宣布的那样，Simo Sääskilahti将在合并完成后开始担任Valmet的业务线总裁，负责流量控制。
瓦尔麦特公司股价
董事会
如需进一步资料，请联络:
Pekka Rouhiainen，维美德公司投资者关系总监，电话+358 10 6772 0020
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纳斯达克赫尔辛基
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简要介绍Valmet和Neles的信息
维美德是一家为纸浆、造纸和能源行业提供工艺技术、自动化和服务的全球领先开发商和供应商。我们的目标是成为服务客户的全球冠军。维美德强大的技术产品包括纸浆厂、纸巾、纸板和纸张生产线，以及用于生物能源生产的发电厂。我们先进的服务和自动化解决方案提高了客户流程的可靠性和性能，提高了原材料和能源的有效利用。2021年，维美德的净销售额约为39亿欧元。我们在全球有超过14,000名专业人员与客户紧密合作，每天都致力于推动客户的业绩进步。维美德的总部位于芬兰埃斯波，其股票在赫尔辛基纳斯达克上市。
Neles是流程工业关键任务流控制解决方案和服务的领先供应商之一。凭借我们的全球专家团队和创新的解决方案，我们帮助客户提高工艺性能，确保材料的安全流动。Neles在芬兰赫尔辛基纳斯达克上市，2021年销售额约为6.11亿欧元。Neles在大约40个国家拥有大约2950名员工。
重要的通知
在一些司法管辖区，特别是在澳大利亚、加拿大、香港、南非、新加坡、日本和美国，此新闻稿的分发可能受到法律施加的限制(例如相关发行文件的注册、准入、资格和其他法规)。特别是，本新闻稿中提及的合并对价股份或任何其他证券均未根据《1933年美国证券法》(经修订的“证券管理条例)或美国任何州的证券法，因此，本新闻稿中提到的合并对价股份或任何其他证券均不得在美国提供或出售，除非根据《证券法》适用的豁免注册。美国将不会公开发行证券。
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本新闻稿不构成特别股东大会通知或年度股东大会通知或合并招股说明书。有关将Neles并入Valmet的任何决定均应仅根据向Valmet和Neles股东大会发出的实际通知(如适用)、合并说明书或英文合并说明书中所载的信息以及对其中所载信息的独立分析作出。您应查阅合并招股书或英文合并招股书，以获得有关维美德、Neles、其各自的子公司、其各自的证券和合并的更完整信息。雷电竞实时比分
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此新闻稿可能包括有关合并和Valmet和Neles业务运营合并预计产生的协同效益的估计，以及相关的整合成本，这些都是由Valmet和Neles准备的，并基于一些假设和判断。这些估计反映了合并的预期未来影响，以及Valmet和Neles业务运营的合并对合并后公司的业务、财务状况和经营结果的影响。与估计的协同效益和相关整合成本有关的假设本质上是不确定的，并且受到各种重大业务、经济和竞争风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致合并以及维美德和Neles业务运营合并的实际协同效益(如果有的话)以及相关整合成本与本新闻稿中的估计有重大差异。
此外，不能确定合并将按本新闻稿和合并招股书中所述的方式和时间框架完成，或根本无法确定。