Valmet获得未来Neles 14.9%的股权
Valmet Oyj于2020年6月17日美国东部时间上午8:45在证券交易所发布(内部信息)
Valmet今天同意从固化Oy手中收购未来Neles公司22,374,869股股份，占Neles所有股份和投票权的14.88%。Valmet和固化之间的交易预计将于2020年7月1日进行。
计划在美卓的部分分拆中创建Neles公司，其中美卓的流量控制业务将成为独立的Neles公司，并将继续美卓在赫尔辛基纳斯达克上市。目前预计部分分拆将于2020年6月30日完成(等待最终的合并控制批准)。
部分分拆后，Neles将成为一家独立的全球领先的多元化阀门、阀门自动化和服务公司，2019年净销售额达6.6亿欧元，调整后EBITA利润率为14.6%。Neles总部位于芬兰万塔市，在全球40多个国家开展业务，拥有约2,900名员工。
大约70%的Neles净销售额是经常性业务。Neles的业务在各个加工行业和地区都很多样化，26%的净销售额来自纸浆和造纸行业。自2011年以来，Neles收到的订单以每年约5%的速度增长，盈利能力也有所提高。
Valmet总裁兼首席执行官Pasi Laine评论道
“Neles是一家优质的全球性公司，在经常性业务中占有很大份额，在纸浆和造纸行业占据着强大的地位。它已经显示出良好的增长，并有进一步增长的潜力。
我们今天同意收购Neles的少数股份，我们的目标是在Neles的股价支持更多收购时增加我们的所有权。维美德的目标是在Neles的发展中发挥积极的长期作用。
此次股份收购的战略理由进一步得到了以下事实的支持:维美德和耐尔斯拥有共同的传统，服务于相似的全球行业，并受益于相同的全球大趋势。”
交易的细节
协议收购价格为每股8.00欧元，签约时交易总额为1.79亿欧元，100%以现金支付。在美卓部分分拆完成后的一段有限时间内，价格将根据Neles的股价发展进行调整。可能的调整由维美德以现金支付或接收。双方同意的调整是惯例性的，有上限，不会对交易价值产生重大影响。
该协议包括一年的锁定期，在此期间，未经固化公司批准，Valmet不得处置其在Neles的股份。在交易完成后的三年内，该公司保留优先购买权。此外，该协议还包括一项反尴尬条款，根据该条款，在某些情况下，如果Valmet在交易结束后的三年内以更高的价格收购或出售Neles的股票，固化可以获得额外的现金付款。
维美德将通过一项新的贷款安排为此次股份收购提供资金。
分析师、投资者和媒体的电话会议
为讨论股份收购的战略理由和其他细节，维美德将于2020年6月17日星期三下午3:30为分析师、投资者和媒体安排英语电话会议。芬兰时间(EET)。
电话会议参与者请在会议开始前至少5分钟拨打+44(0)2071 928000。与会者将被要求提供以下会议ID: 6166418。
您可以通过www.blackletterday.com/webcasts上的现场录音收听本次电话会议。
欲知详情，请联络:
Pasi Laine, Valmet总裁兼首席执行官，电话:+358 10 672 0001
Kari Saarinen, Valmet首席财务官，电话:+358 50 317 1830
Anu Salonsaari-Posti，维美德公司营销与传播高级副总裁，电话+358 10 672 0033
Pekka Rouhiainen，维美德公司投资者关系总监，电话+358 10 6772 0020
瓦尔麦特公司
Kari Saarinen
首席财务官
佩Rouhiainen
投资者关系总监
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维美德强大的技术产品包括纸浆厂、纸巾、纸板和纸张生产线，以及用于生物能源生产的发电厂。我们先进的服务和自动化解决方案提高了客户流程的可靠性和性能，提高了原材料和能源的有效利用。
维美德2019年的净销售额约为35亿欧元。我们在全球有超过13,000名专业人员与客户紧密合作，每天都致力于提高客户的业绩。维美德的总部位于芬兰埃斯波，其股票在赫尔辛基纳斯达克上市。
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